営業部隊

Fenergo CLM for Salesforce® は、プロスペクティングからオンボーディング、ライフサイクルプロセスまで、真にスムーズなデジタルクライアントジャーニーを実現します。このソリューションにより、リレーションシップマネージャーは新しい銀行関係の主導権を握ることができ、既存のエンティティを検索し、Salesforce画面から直接新規クライアントのオンボーディングと製品オンボーディングを開始および追跡できるようになります。

Fenergo CLM for Salesforce® は、営業、クライアントのオンボーディング、KYCプロセスのすべての利害関係者をデジタルでつなぎます。Fenergo でクライアントのオンボーディングが進むにつれ、リレーションシップマネージャーは Salesforce から直接エンドツーエンドのプロセスをリアルタイムで把握し、Chatter 通知で自動更新を受け取ることができます。

Fenergo CLM for Salesforce® を使用すると、金融機関はSalesforceとFenergoの間だけでなく、複数の事業分野や管轄区域にわたって（データ法が許す限り）、顧客情報をデジタルで取得、保存、共有できます。Fenergoは、多数の外部データプロバイダーおよび内部データリポジトリと統合し、データとドキュメントの一元化されたリポジトリとして機能し、360°の単一クライアントビューを提供し、サイロを減らし、情報に基づいたビジネス上の意思決定を可能にします。

リレーションシップマネージャーは、クライアントへのアウトリーチを直接行い、クライアントドキュメントを簡単かつ効率的にアップロードできます。このソリューションは、デジタルID&Vと電子署名機能を活用して、クラス最高のデジタル・クライアント・アウトリーチ体験を提供します。受益者と承認された署名者をクライアントのアウトリーチプロセスに追加して、シームレスなデジタル検証と迅速なオンボーディングを実現することもできます。

FenergoとSalesforceの市場をリードするソリューションを統合することで、検証済みデータの力で透明性を高め、コンプライアンス活動を自動化し、収益の可能性を引き出すことで、組織がまとまりのあるデジタルオンボーディング体験を実現できるよう支援します。Salesforce® 向けの Fenergo CLM は、以下から入手できます。 セールスフォース・アプリケーション・エクスチェンジ そしてそれを通して AWS マーケットプレイス。