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プライベートバンキング & ウェルスマネジメント

CLM for Private Banking & Wealth Management

プライベートバンクとウェルスマネージャーが、複雑なオンボーディングプロセスをデジタル化し、運用効率を高め、顧客ライフサイクル全体にわたって顧客体験の効率化を提供できるようにします。

  • 複雑な顧客の迅速なオンボーディング
  • 顧客体験の最適化・デジタル化
  • 複雑な要件に対応した規制コンプライアンス
  • デジタルデータの取得と管理
Fenergo

Fenergo CLMの実力

プライベートバンクおよびウェルスマネジメント企業のために

1

顧客体験の最適化とデジタル化

既存のクライアントデータの最大80%を新規口座開設依頼や規制上の義務に再利用できるため、顧客への支援の必要性を最小限に抑えることができます。顧客は、既存の顧客ポータルやFenergo Client Portalを使用して簡単にセルフサービスを実行できるため、1度で重宝する情報の収集が可能になります。

2

複雑な要件に対する規制コンプライアンス

Fenergo CLMは、金融犯罪、税務、およびその他のコンプライアンス義務に関する規制遵守保証を提供します。Fenergoの規制専門家は、80あまりの金融サービス顧客と協力して、規制環境を継続的に監視し、新しい規制や絶えず変化する規制に関して、将来にも通用する対処を行います。

3

運用効率を向上させ収益化までの期間を短縮

関係管理担当者やその他の社員を事務作業から解放し、顧客とのパーソナライズされた高価値の対応(商品やサービスのクロスセルやアップセルなど)に集中できるようにします。

4

総所有コストの削減

Fenergo SaaSは、CLM技術インフラの管理と保守にかかるコストと、変更にかかるコストの予算を削減し、アプリケーション、サポート、設定(ノーコードによる設定で)コストも削減します。

Fenergo Intro Video

顧客プロセスではなく、顧客にかける時間を増やす

Fenergo Client Lifecycle Management (CLM) はノーコードのSaaSソリューションであるため、プライベートバンクやウェルスマネージャーはデジタルで運用効率の高い顧客オンボーディングプロセスを構築できると同時に、チームも顧客との関係を最適化し、パーソナライズされた顧客体験を提供できるようになります。

このソリューションにより、貴社組織は運用上のオーバーヘッドを最小限に抑え、絶え間なく変化する規制環境に対して常にコンプライアンスを確保できます。

Fenergo CLMが提供するもの

効率的なオムニチャネルのオンボーディング

FenergoのCLM SaaSソリューションは、顧客オンボーディング、継続的メンテナンス、定期的レビューの各プロセスを運用エコシステム内の複数のチャネルで効率化し、各顧客ワークフロー全体で関係管理担当者、ミドルオフィスおよびバックオフィスのユーザーをつなぎます。

Fenergo CLMは、ユーザーが運用チャネルから直接、運用プロセスやコンプライアンスプロセスの実行を効率化できるようにし、顧客ライフサイクルのすべての段階で、すべての利害関係者に顧客アプリケーションの可視性をリアルタイムで提供します。

デジタルデータの取り込みと管理

内製やFenergoのクライアントポータルと連携して、煩わしさのない顧客支援を提供し、業界をリードする弊社パートナーによる安全なデータとドキュメントの交換、電子署名、生体認証 ID&V機能との連携を提供することにより、デジタル化への顧客の期待をしのぐことができます。

統合された単一のクライアントビュー

APIファーストの Fenergo CLMは、既存のテクノロジーエコシステムとシームレスに連携し、フロントオフィスからバックオフィスまで、顧客に関する単一の統合されたビューを提供します。既存の顧客データとドキュメントは、迅速なレビューや関係の拡張促進に再利用することができ、それにより、運用上の負担を最小限に抑えながら、ポジティブな顧客体験を最大限引き出すことができます。

効率的なオムニチャネルのオンボーディング

Fenergo CLM for Private Banks & Wealth Managers delivers regulatory compliance across a number of different regulatory frameworks, spanning 120+ jurisdictions.

  • It determines the HNW client’s regulatory journey through the onboarding process and beyond, ensuring compliance with all in-scope regulatory obligations.
  • It delivers a consistent regulatory-driven workflow, reducing manual effort and ensuring lifecycle compliance.
  • It allows private banks and wealth managers to capture, visualize and analyze complex ownership and UBO structures in an intuitive and user-friendly manner. The solution visually maps out these relationships and defines the type of relationship between entities.
  • It reduces operational risk by incorporating an automated regulatory review process based off the calculated risk score attributed to the client.

Fenergo のSaaSソリューション

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FenergoのESG コンプライアンス

Client Onboarding

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Fenergo CLMがどのようにプライベートバンクやウェルスマネジメント会社における顧客オンボーディングと管理を変革しているかについて、お問い合わせください。

Bank ABC - Fenergo Client

How Fenergo Helps Private Banks & Wealth Managers

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Streamlined Onboarding

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Continuous Risk Monitoring

Automated monitoring of your clients KYC profiles to ensure they are kept up-to-date in real time to reduce risk and ensure compliance.  
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