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資産管理向けのILM(インベスター・ライフサイクル・マネジメント)

資産管理向けのCLM

顧客・投資家のオンボーディング体験をデジタル変革します。

金融サービス業界とのパートナーシップにより独自に設計されたFenergo インベスター・ライフサイクル・マネジメント(ILM) は、資産管理会社が卓越したエンドツーエンドの投資家体験を提供できるようにします。

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顧客・投資家体験を変革する

資産運用会社には、運用効率を改善し、顧客・投資家との関係を強化することによって、マージンを保護し、競争上の優位に立てる機会があります。増え続ける作業量の管理、収益化までのスピードアップ、規制上の義務の遵守、顧客体験の変革などのニーズの課題をすべて解決すべく設計されたのが、オンボーディングテクノロジーです。

資産運用会社向けのFenergo Client Lifecycle Management (CLM) は、オンボーディング時間を大幅短縮、サイロ化された手動プロセスの自動化、複雑な規制要件のコード化により、最初のオンボーディングから顧客・投資家のライフサイクルのすべてのタッチポイントで、真に最適化された効率的かつ透過性の高いプロセスを提供します。

資産運用会社向けのFenergo CLMの利点

資産運用会社がFenergo CLMを使用すると、顧客・投資家体験の向上につながる主要な内部効率の改善が図れるため、目に見える投資収益と市場シェアの拡大を達成できます。

1

デジタルな顧客・投資家ワークフロー

Fenergoのデジタルソリューションは、オンボーディング時間を大幅に短縮し、オンボーディング時や更新プロセス中の支援を最小限に抑え、エンドツーエンドのケースのオーケストレーションと完全に360°の顧客・投資家ビューにより業務プロセスをデジタル変革します。

2

プロセス効率の最適化

資産運用会社がFenergo CLMを使用すると、最初のオンボーディングから顧客・投資家のライフサイクルのすべてのタッチポイントで、真に最適化された効率的で透過性のあるプロセスを提供できます。

3

単一の顧客ビューでリスクを軽減

APIファーストのアプローチにより、Fenergo CLMは資産運用会社に、あらゆるチーム、事業部、地域にわたるすべての顧客・投資家の真の統合ビューを提供します。Fenergoは、顧客・投資家のオンボーディングとライフサイクル管理プロセスをさらに加速してデジタル化する多数のデジタル技術と連携します。

4

コンプライアンスへのコミュニティ・アプローチ

Fenergoは非常に魅力的なコミュニティベースのプラットフォームを提供します。当社の規制専門家チームが率いる当社のグローバルな顧客基盤は、コミュニティ フォーラム、顧客諮問委員会、商品固有の作業グループに直接情報を提供し、コストの相互化と将来にも通用する規制対応を可能にします。

主な特長と機能

Simplified Client & Investor Onboarding

組込み済みのリスク評価ツールでサポートされているダイナミックなルールベースのワークフローを経由します。

デジタル セルフサービス チャネル

デジタルID検証 (ID&V)、電子署名、顧客・投資家からデジタル方式で情報を直接調達するためのオムニチャネルアプローチが含まれます。

マルチレベル管理情報ダッシュボード

幹部社員、運営社員、および顧客関係社員に可視性を提供します。

AML/KYC & Regulatory Policy Engine

企業全体への、AML、KYC、税務、およびデータ プライバシー規制枠組みの一貫した適用を提供します。

自動化された顧客・投資家のスクリーニングとデータソーシング

業界をリードするデータプロバイダーやスクリーニング プロバイダーとの高度なAPI統合によって強化されています。

顧客・投資家ビューの一元管理

一元化されたデータとAPIデータの統合により、最終受益者 (UBO) と複雑なファンド構造を明確に視覚化します。

Fenergo のSaaSソリューション

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Fenergo顧客確認 (KYC)

FenergoのESG コンプライアンス

Client Onboarding

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Bank ABC - Fenergo Client

How Fenergo Helps Asset Managers

Fast, frictionless, digital onboarding journeys

Transform manual processes into digitalized journeys using a single platform to connect all stakeholders - from Relationship Managers to Client Services, Portfolio Management, MLROs, and even the client themselves.

Deliver an Exceptional Client Experience

Simplify and expedite client onboarding and reviews through frictionless digital journeys, digital self-service channels, and a centralized data and document repository, reducing the number of client outreach touchpoints and accelerating the time-to-onboard.

Pre-packaged KYC, AML/CFT and Regulatory Policies

Leverage regulatory policies covering data document, and ownership and control rules for all counterparty types across 120+ jurisdictions to ensure compliance with current and upcoming regulations.
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Know Your Customer / Business

Digitalize the end to end KYC/B process for clients and merchants throughout the entire lifecycle. Simplify and automate due diligence with pre-packaged KYC/B rules and workflows, ensuring effective due diligence and regulatory compliance.

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Client / Merchant Onboarding

A single, integrated onboarding solution to connect stakeholders and provide a single merchant view. Streamline and automate end-to-end onboarding journeys, including KYC/B and risk, digital outreach, risk assessment and PEP and sanctions screening.

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Detect suspicious activity in real-time, trigger alerts, investigate results and report financial crime to authorities. Transform transaction monitoring effectiveness, reduce false positives and manage risk exposure to combat Money Laundering and Terrorist Financing.

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CLM for Salesforce

Provide Relationship Managers with real-time visibility over the end-to-end onboarding process directly from Salesforce, leveraging automatic updates & streamlined outreach, eliminating the reliance on ineffective email updates and duplicate requests for information.

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Advisory, Data & Product Partners

Fenergo partners with a host of market-leading advisory, implementation, data and product partners to create an end-to-end ecosystem of services and solutions for our clients.

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