セールスフォース® CLM ソフトウェア

Fenergo CLM for Salesforceは、プロスペクティングからオンボーディング、ライフサイクルプロセスまで、本当にスムーズでデジタルなクライアントジャーニーを実現します。このソリューションにより、リレーションシップマネージャーは新しい銀行関係の主導権を握ることができ、既存の事業体を検索し、Salesforceの画面から直接新規顧客や商品のオンボーディングを開始して追跡できるようになります。

Fenergo CLM for Salesforceは、営業、クライアントのオンボーディング、KYCプロセスにおけるすべての利害関係者をデジタルでつなぎます。Fenergo でクライアントのオンボーディングが進むにつれて、リレーションシップマネージャーは Salesforce から直接、エンドツーエンドのプロセスをリアルタイムで可視化し、Chatter 通知で自動更新を受け取ることができます。

Fenergo CLM for Salesforceを使用すると、金融機関は、SalesforceとFenergoの間だけでなく、複数の事業分野や管轄区域にわたって（データ法が許す限り）、顧客情報をデジタルで取得、保存、共有できます。Fenergoは、多数の外部データプロバイダーおよび内部データリポジトリと統合し、データとドキュメントの一元化されたリポジトリとして機能し、360°の単一クライアントビューを提供し、サイロを減らし、情報に基づいたビジネス上の意思決定を可能にします。

リレーションシップマネージャーは、クライアントへのアウトリーチを直接行い、クライアントドキュメントを簡単かつ効率的にアップロードできます。このソリューションは、デジタルID&Vと電子署名機能を活用して、クラス最高のデジタル・クライアント・アウトリーチ体験を提供します。受益者と承認された署名者をクライアントのアウトリーチプロセスに追加して、シームレスなデジタル検証と迅速なオンボーディングを実現することもできます。

この統合により、クライアント情報が両方のプラットフォームで同期されるため、データの正確性と一貫性が向上するなど、いくつかの重要なメリットがもたらされます。これにより、ワークフローが合理化され、手作業によるデータ入力や潜在的なエラーが減ります。営業チームと運用チームはクライアントジャーニーをより完全に把握できるようになり、意思決定とクライアントエンゲージメントが向上します。さらに、両方のシステムの分析機能とレポート機能を組み合わせることで、より良い洞察とより多くの情報に基づいたビジネス戦略につながります。

データセキュリティとコンプライアンスに重点を置いているFenergo CLM for Salesforceは、業界標準のセキュリティプロトコルとデータ暗号化に準拠してデータの安全性を確保しています。どちらのシステムもGDPRやCCPAなどの規制に準拠しており、顧客データが適切に取り扱われることを保証しています。進化するデータ保護法への継続的な遵守を保証するため、インテグレーションのメンテナンスの一環として定期的なセキュリティ更新と監査が行われます。

はい。このソリューションにより、既存のクライアントデータをSalesforceとFenergoにシームレスに移行できます。このプロセスは、データの整合性を確保し、データポイントの構造と関係を維持するように設計されています。高度なマッピングツールを使用して、Fenergo のデータフィールドと Salesforce フィールドを連携させ、業務の中断を最小限に抑えながらスムーズに移行できるようにしています。

Fenergo CLM for Salesforceは、クライアントのオンボーディングとリレーションシップ管理を大幅に強化します。自動化されたワークフローはオンボーディングプロセスを合理化し、時間と労力を削減します。Salesforce でクライアントデータを一元的に表示することで、クライアントとのやり取りや履歴をより適切に追跡できるようになり、よりパーソナライズされた効率的なサービスを提供できます。また、営業チームとサービスチームは包括的な顧客データに基づいて機会とリスクを簡単に特定できるため、顧客との関係を積極的に管理できます。