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資産サービス会社向けILM(インベスター・ライフサイクル・マネジメント)

資産サービスの向けCLM

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Fenergo

Fenergo CLMのメリットを発見

トランスファーエージェントおよびファンド管理者向け

1

顧客・投資家体験を変革する

顧客のオンボーディング時間を 82%改善し、オンボーディングのタッチポイントを最大で90%、申請の放棄を25%、KYCレビュー時間を37%削減します。

2

オペレーション効率の向上

外部データ・プロバイダー・パートナーとの統合を活用し、投資家のライフサイクル管理プロセスを1か所に集中させることで、投資家への働きかけの必要性を最小限に抑えます。社内およびFenergoの投資家ポータルとのAPI統合により、投資家のセルフサービスを強化し、1回でデジタルで便利な情報収集を可能にします。

3

金融犯罪とコンプライアンスの改善

AML/KYCおよび規制遵守に対するFenergoのリスクベースでルール主導のアプローチは、投資家のライフサイクルのあらゆる段階で規制への対応を確実にし、コンプライアンス違反や関連する罰則のリスクを軽減します。例外リスクにより、高リスク投資家にリソースを集中させることができ、低リスク投資家はそのまま処理することができます。

4

総所有コストの削減

Fenergo SaaS は、CLMテクノロジーインフラストラクチャの管理と保守にかかるコストと「変更にかかるコスト」の予算を削減し、アプリケーション、サポート、および設定(ノーコード構成)のコストも削減します。

5

市場投入期間の短縮

設定可能、拡張性があり、柔軟 - オールインソリューションとしても、単一モジュールとしての利用も可能で、ダウンタイムなしでの実装とアップグレードを実現します。

Fenergo Intro Video
 
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顧客・投資家経験を変革する

Fenergo Client & Investor Lifecycle ManagementはSaaSソリューションで、証券代行業者とファンド管理者が投資家のオンボーディングとライフサイクル体験をエンドツーエンドでデジタル変革して最適化できるようにします。ユーザーフレンドリーで自動化されたコスト効率の高いプロセスにより、将来にも通用する規制コンプライアンスと業務効率の向上を実現できます。

「ノーザン・トラストでは、Fenergoの技術を当社サービスチームの専門知識と連動させて導入し、効率的なデジタルポータルを介して投資家のオンボーディングの迅速化を図ります。この開発により、投資家データの継続的なリスク評価、定期的なレビュー、オフボーディングなど、ライフサイクルを通じて顧客と投資家をサポートすることになります。さらに、手作業による文書作業を削減して、当社のチームが投資家のために付加価値の高い活動に集中できるようにし、当社の情報セキュリティプロトコルをいっそう強化できるようにします」

Clive Bellows
EMEA、グローバル・ファンド・サービス責任者

アセットサービシング業界にFenergo CLMが提供するもの

投資家のライフサイクル全体にわたる単一のプラットフォーム

Fenergo CLMは、オンボーディング、効率的な投資家と相手先のデータ管理から、連携、コンプライアンスのレビューと改善を経て、投資家のオフボーディングに至るまで、エンドツーエンドの顧客・投資家のライフサイクル管理プロセスをデジタル変革して効率化します。

Fenergo CLM for Asset Servicingは、コンプライアンスチームと運用チームの間のサイロを削減し、透明性を高め、デジタル変革を加速し、運用コストとリスクを大幅に削減しながら、投資家、顧客および社内ユーザーの体験を大幅に改善します。

デジタル方式で一元化されたデータ管理

APIファーストのFenergo CLMは、既存のテクノロジーエコシステムとシームレスに連携し、既存の投資家情報の効率的な再利用を促進して、単一の統合された投資家ビューを提供します。顧客のファンドサービス内における将来の投資のオンボーディングが加速され、顧客と投資家の両方の体験を最大限に引き出しつつ、運用負担を最小限に抑えられます。

このソリューションには、顧客・投資家がオンボーディングやコンプライアンス義務をサポートするためのデータや文書をアップロードまたは更新できるようにする、専用の投資家ポータルも含まれています。また、Fenergo CLMは、証券代行業者やファンド管理者の投資家ポータルとAPI統合できるため、オンボーディングおよび定期的なKYCレビューのための投資家情報のシームレスな収集と処理が容易になります。

この包括的なソリューションには、下記が含まれます。

KYC Policy Manager - すべてのKYCおよび非KYCデータ、文書、関係者の所有権、投資家の管理要件を一元的に取得、管理、推進するための単一のリポジトリです。適用させる規制を自動的に識別し、コンプライアンスプロセスをサポートして迅速化するために必要なデータと文書を判断します。ルールを一元化することで、デューデリジェンスに関するポリシーを簡単に最新状態に保つことができます。

主要プロバイダーとの法人データ連携 - データ収集プロセスを簡素化し、情報を顧客から提供されたデータと照らし合わせて検証することにより、最終的に顧客・投資家の体験を向上させます。

Related Party Manager - 法人間の複雑な関係や所有 / 統制構造を直感的かつユーザーが使いやすいように把握、可視化し、分析します。動的なリアルタイムフィルタリングと主体識別子により、ユーザーは企業構造を明確に把握し、実質的支配者 (UBO) を特定することができます。また、これらの関係者に必要なすべてのデータと文書の取り込みを管理し、相互の階層構造を顧客間で共有できるようにします。

自動化されたリスク評価 – 投資家のオンボーディングに必要な投資家デューデリジェンス(標準または強化型)の正確なレベルを判定します。複数のリスク評価カテゴリにわたってリスクを慎重に測定し、各々のリスク評価を算出します。貴社顧客の要件に合わせて設定変更可能で、完全にカスタマイズした複数のリスクモデルを作成することができます。

AMLスクリーニング – 業界をリードする複数のスクリーニングプロバイダーとの単一の連携ポイントを通して、PEP、制裁、不芳報道の総合自動スクリーニングサービスを提供します。これにより、投資家と関係者の両方を1つ以上の情報源に照らし合わせてスクリーニングできるため、金融機関は単一の統合ビューで一致結果を表示して解決することができます。ユーザーは、確認された一致結果の重要性を判断して、顧客のリスク評価に直接反映される後続のプロセスを進めることができます。

定期的なKYCレビュー – 投資家のライフサイクル全体にわたる継続的なコンプライアンスを保証します。このソリューションでは、次回のレビュー日を設定しますが、ユーザーは手動でリスクを上書きし、投資家のリスク評価に基づいて条件付きのステージ、プロセス、タスクを進めることができます。さらに、管轄区域ごとに異なる審査サイクルを容易に設定できます。

Fenergo のSaaSソリューション

Fenergoの一連のSaaS ソリューションをご確認ください

Fenergo顧客確認 (KYC)

FenergoのESG コンプライアンス

Client Onboarding

Know Your Customer | Fenergo

詳細について

Fenergo CLMが貴社の投資家と顧客のオンボーディング体験をどのように変革できるかについて、お問い合わせください。

Bank ABC - Fenergo Client

How Fenergo Helps Asset Servicers

Accelerated Time-To-Onboard

Transform manual processes into digital client and investor interactions - from initial fund subscription to client and investor onboarding and outreach, KYC refresh as well as continuous monitoring of transactions.

Digital Client & Investor Portal

Empower clients and investors to manage their onboarding and ongoing applications through a dedicated self-service portal, with both client and investor dashboards, as well as on-demand progress tracking and document management.

On-Demand Reporting & Insights

Deliver advanced investor, fund and compliance analytics and insights with real-time dashboards and advanced reporting tools, supported by a centralized fund and investor data repository.
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Know Your Customer / Business

Digitalize the end to end KYC/B process for clients and merchants throughout the entire lifecycle. Simplify and automate due diligence with pre-packaged KYC/B rules and workflows, ensuring effective due diligence and regulatory compliance.

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Client / Merchant Onboarding

A single, integrated onboarding solution to connect stakeholders and provide a single merchant view. Streamline and automate end-to-end onboarding journeys, including KYC/B and risk, digital outreach, risk assessment and PEP and sanctions screening.

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Know Your Customer | Fenergo

Detect suspicious activity in real-time, trigger alerts, investigate results and report financial crime to authorities. Transform transaction monitoring effectiveness, reduce false positives and manage risk exposure to combat Money Laundering and Terrorist Financing.

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CLM for Salesforce

Provide Relationship Managers with real-time visibility over the end-to-end onboarding process directly from Salesforce, leveraging automatic updates & streamlined outreach, eliminating the reliance on ineffective email updates and duplicate requests for information.

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インサイト

Advisory, Data & Product Partners

Fenergo partners with a host of market-leading advisory, implementation, data and product partners to create an end-to-end ecosystem of services and solutions for our clients.

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Dramatically Improve Operational Efficiencies
Fenergoは、下記を実現します。
Transform the Onboarding & Lifecycle Experience
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