CLM-Software von Salesforce

Fenergo CLM for Salesforce bietet eine wirklich reibungslose und digitale Kundenreise von der Akquise über das Onboarding bis hin zu den Lifecycle-Prozessen. Die Lösung gibt Relationship Managern die Kontrolle über eine neue Bankbeziehung und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrem Salesforce-Bildschirm aus nach bestehenden Unternehmen zu suchen und das Onboarding neuer Kunden und Produkte zu initiieren und zu verfolgen.

Fenergo CLM for Salesforce verbindet alle Beteiligten im Vertriebs-, Kunden-Onboarding- und KYC-Prozess digital. Während das Onboarding von Kunden in Fenergo voranschreitet, hat der Relationship Manager direkt von Salesforce aus einen Überblick über den gesamten Prozess in Echtzeit und kann automatische Updates per Chatter-Benachrichtigungen erhalten.

Fenergo CLM for Salesforce ermöglicht es Finanzinstituten, Kundeninformationen digital zu erfassen, zu speichern und auszutauschen, und zwar nicht nur zwischen Salesforce und Fenergo, sondern auch über mehrere Geschäftsbereiche und Gerichtsbarkeiten hinweg (sofern die Datengesetze dies zulassen). Fenergo lässt sich mit einer Vielzahl von externen Datenanbietern und internen Datenrepositorien integrieren und fungiert als zentralisiertes Archiv für Daten und Dokumentation. Es bietet eine 360°-Ansicht des Kunden, reduziert Silos und ermöglicht fundierte Geschäftsentscheidungen.

Der Relationship Manager kann die Kundenansprache direkt durchführen, einfach und effizient Kundendokumentation hochladen. Die Lösung bietet ein erstklassiges Erlebnis in der digitalen Kundenansprache, indem sie digitale ID&V- und E-Signaturfunktionen nutzt. Begünstigte Eigentümer und autorisierte Unterzeichner können ebenfalls in den Prozess der Kundenansprache aufgenommen werden, um eine nahtlose digitale Überprüfung und ein beschleunigtes Onboarding zu ermöglichen.

Die Integration bietet mehrere wichtige Vorteile, darunter eine verbesserte Datengenauigkeit und Konsistenz, da Kundeninformationen auf beiden Plattformen synchronisiert werden. Sie optimiert Arbeitsabläufe und reduziert so die manuelle Dateneingabe und potenzielle Fehler. Vertriebs- und Betriebsteams erhalten einen umfassenderen Überblick über die Kundenreise und verbessern so die Entscheidungsfindung und die Kundenbindung. Darüber hinaus führen die kombinierten Analyse- und Berichtsfunktionen beider Systeme zu besseren Erkenntnissen und fundierteren Geschäftsstrategien.

Fenergo CLM for Salesforce konzentriert sich stark auf Datensicherheit und Compliance und hält sich an branchenübliche Sicherheitsprotokolle und Datenverschlüsselung, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Beide Systeme entsprechen Vorschriften wie der DSGVO und dem CCPA und stellen so sicher, dass Kundendaten angemessen behandelt werden. Regelmäßige Sicherheitsupdates und Audits sind Teil der Wartung der Integration, um die kontinuierliche Einhaltung der sich ändernden Datenschutzgesetze zu gewährleisten.

Ja, die Lösung ermöglicht eine nahtlose Migration vorhandener Kundendaten in Salesforce und Fenergo. Der Prozess wurde entwickelt, um die Datenintegrität sicherzustellen und die Struktur und Beziehungen der Datenpunkte aufrechtzuerhalten. Fortschrittliche Mapping-Tools werden verwendet, um Fenergo-Datenfelder mit Salesforce-Feldern abzugleichen und so einen reibungslosen Übergang mit minimaler Unterbrechung des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.

Fenergo CLM for Salesforce verbessert das Kunden-Onboarding und das Beziehungsmanagement erheblich. Die automatisierten Workflows rationalisieren den Onboarding-Prozess und reduzieren so Zeit und Aufwand. Die einheitliche Ansicht der Kundendaten in Salesforce ermöglicht eine bessere Nachverfolgung der Kundeninteraktionen und des Kundenverlaufs und bietet so einen persönlicheren und effizienteren Service. Es ermöglicht auch ein proaktives Management der Kundenbeziehungen, da Vertriebs- und Serviceteams anhand umfassender Kundendaten Chancen und Risiken leicht erkennen können.