Salesforce

Fenergo CLM for Salesforce® bietet eine wirklich reibungslose und digitale Kundenreise, von der Akquise über das Onboarding bis hin zu den Lifecycle-Prozessen. Die Lösung gibt Relationship Managern die Kontrolle über eine neue Bankbeziehung und ermöglicht es ihnen, nach bestehenden Unternehmen zu suchen und das Onboarding neuer Kunden und Produkte direkt von ihrem Salesforce-Bildschirm aus zu initiieren und zu verfolgen.

Fenergo CLM for Salesforce® verbindet alle Beteiligten im Vertriebs-, Kunden-Onboarding- und KYC-Prozess digital. Während das Onboarding von Kunden in Fenergo voranschreitet, hat der Relationship Manager direkt von Salesforce aus einen Überblick über den gesamten Prozess in Echtzeit und kann automatische Updates per Chatter-Benachrichtigungen erhalten.

Fenergo CLM for Salesforce® ermöglicht es Finanzinstituten, Kundeninformationen digital zu erfassen, zu speichern und auszutauschen, und zwar nicht nur zwischen Salesforce und Fenergo, sondern auch über mehrere Geschäftsbereiche und Gerichtsbarkeiten hinweg (sofern die Datengesetze dies zulassen). Fenergo lässt sich mit einer Vielzahl von externen Datenanbietern und internen Datenrepositorien integrieren und fungiert als zentralisiertes Archiv für Daten und Dokumentation. Es bietet einen umfassenden Überblick über den Kunden, reduziert Silos und ermöglicht fundierte Geschäftsentscheidungen.

Der Relationship Manager kann die Kundenansprache direkt durchführen, einfach und effizient Kundendokumentation hochladen. Die Lösung bietet ein erstklassiges Erlebnis in der digitalen Kundenansprache, indem sie digitale ID&V- und E-Signaturfunktionen nutzt. Begünstigte Eigentümer und autorisierte Unterzeichner können ebenfalls in den Prozess der Kundenansprache aufgenommen werden, um eine nahtlose digitale Überprüfung und ein beschleunigtes Onboarding zu ermöglichen.

Durch die Integration der marktführenden Lösungen von Fenergo und Salesforce helfen wir Unternehmen dabei, ein einheitliches digitales Onboarding-Erlebnis zu erzielen, indem wir die Transparenz mithilfe verifizierter Daten erhöhen, Compliance-Aktivitäten automatisieren und Umsatzpotenziale erschließen. Fenergo CLM for Salesforce® ist verfügbar auf der Salesforce-Anwendungsaustausch und durch die AWS-Marktplatz.