Fuerza de ventas

Fenergo CLM for Salesforce® ofrece un recorrido del cliente verdaderamente digital y sin fricciones, desde la prospección hasta los procesos de incorporación y ciclo de vida. La solución pone a los gestores de relaciones en el asiento del conductor de una nueva relación bancaria, ya que les permite buscar entidades existentes e iniciar y hacer un seguimiento de la incorporación de nuevos clientes y productos directamente desde su pantalla de Salesforce.

Fenergo CLM for Salesforce® conecta digitalmente a todas las partes interesadas en el proceso de ventas, incorporación de clientes y KYC. A medida que avanza el proceso de incorporación de clientes en Fenergo, el gestor de relaciones tiene visibilidad en tiempo real del proceso de principio a fin directamente desde Salesforce y puede recibir actualizaciones automáticas mediante notificaciones de chat.

Fenergo CLM for Salesforce® permite a las instituciones financieras adquirir, almacenar y compartir digitalmente la información de los clientes, no solo entre Salesforce y Fenergo, sino también entre múltiples líneas de negocio y jurisdicciones (si las leyes de datos lo permiten). Fenergo se integra con una gran cantidad de proveedores de datos externos y repositorios de datos internos, actuando como un repositorio centralizado de datos y documentación, lo que proporciona una visión integral del cliente único, lo que reduce los silos y permite tomar decisiones empresariales informadas.

El gerente de relaciones puede comunicarse con el cliente de manera directa, fácil y eficiente cargando la documentación del cliente. La solución ofrece la mejor experiencia digital de comunicación con los clientes de su clase, ya que aprovecha las capacidades de identificación y verificación digitales y de firma electrónica. Los beneficiarios efectivos y los firmantes autorizados también se pueden incorporar al proceso de contacto con los clientes para lograr una verificación digital fluida y una incorporación rápida.

Al integrar las soluciones líderes del mercado de Fenergo y Salesforce, ayudamos a las organizaciones a lograr una experiencia de incorporación digital coherente al aumentar la transparencia a través del poder de los datos verificados, automatizar las actividades de cumplimiento y desbloquear el potencial de ingresos. El CLM de Fenergo para Salesforce® está disponible en Intercambio de aplicaciones Salesforce y a través del AWS Marketplace.