Descubra el poder de la incorporación digital de clientes
Fenergo combina la incorporación digital de clientes con una potente automatización para aumentar la eficiencia, reducir los tiempos de incorporación y el tiempo de generación de ingresos, mejorar la experiencia del cliente y mantener el cumplimiento normativo.
Aumentar la eficiencia operativa
Digitalizar y automatizar el proceso de incorporación de clientes para conseguir una mayor eficiencia operativa, reduciendo el tiempo de incorporación y el de generación de ingresos.
Transformar la experiencia del cliente
Enhance the experience for your clients through rapid onboarding with reduced outreach and fewer touchpoints.
Reducir el riesgo y gestionar el cumplimiento
Facilitar la gestión del cumplimiento y reducir el riesgo de daños a la reputación y la exposición a sanciones reglamentarias integrando sus políticas y controles a lo largo de todo el proceso de incorporación.
Activar el potencial para generar más ingresos
Conseguir un tiempo de generación de ingresos más rápido y una menor tasa de abandono de clientes, a la vez que se centran los esfuerzos en convertir a clientes de bajo valor en clientes de alto valor y en atraer a nuevas empresas con una mayor ventaja competitiva.
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Optimice la incorporación de clientes con Fenergo
El software de incorporación de clientes de Fenergo digitaliza y automatiza el proceso de incorporación para las instituciones financieras. Nuestra solución nativa en SaaS aprovecha las más recientes tecnologías basadas en la nube, lo que la hace más flexible, escalable y segura.
La innovadora tecnología de Fenergo prioriza las API y es compatible con la configuración sin código. Nuestro entorno de API permite una integración sin complicaciones en ecosistemas y permite una incorporación multicanal. Las herramientas de configuración de la IU fáciles de usar ofrecen la mayor flexibilidad y agilidad, lo que permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades de un cliente y a un mercado en constante evolución.
Características clave
Potente automatización
Automatice las tareas y procesos más costosos y laboriosos del proceso de incorporación del cliente, incluida la importación de datos de orígenes de terceros de confianza para la selección de prevención de blanqueo de capitales y datos de entidades, cálculos de evaluación de riesgos y aprobaciones para clientes de riesgo bajo y medio. Fenergo permite a las IF definir reglas que determinan qué procesos se automatizan, lo que resulta en procesos de incorporación de clientes más eficientes y efectivos.
Contenido de primera clase listo para usar
Fenergo proporciona contenido listo para usar y de primera clase para acelerar los tiempos de implementación y el tiempo de creación de valor, con la flexibilidad de adaptarse y cambiar los procesos a lo largo del tiempo a medida que las organizaciones evolucionan. Todo esto se puede lograr a través de nuestras herramientas de configuración intuitivas basadas en la interfaz de usuario.
Flujo de trabajo sofisticado y gestión de casos
Las IF pueden gestionar las cargas de trabajo de todo el equipo de manera eficiente con la intuitiva función de gestión de casos de Fenergo. Los paneles interactivos proporcionan a los usuarios una vista clara de sus casos, incluidas las tareas que requieren su atención. Los responsables tienen acceso a una vista de las actividades de su equipo e información clave de su productividad general. Los flujos de trabajo sofisticados de Fenergo permiten a las IF organizar la incorporación de clientes de extremo a extremo, desde la aplicación hasta el cierre de la cuenta.
Cumplimiento de la incorporación y controles de procesos
Fenergo permite a las instituciones financieras garantizar que sus procedimientos y controles de cumplimiento estén integrados en el proceso de incorporación de clientes, lo que facilita el cumplimiento de la normativa local y global. Además, las funciones de validación de datos garantizan que los datos se recopilen con precisión en los formatos adecuados, lo que reduce los errores humanos y garantiza una gran calidad de los datos.
Incorporación multicanal a través de conectividad de API
La tecnología de priorización de las API de Fenergo permite iniciar y procesar la incorporación de clientes a través de múltiples canales, como el portal de autoservicio de Fenergo así como la integración de extremo a extremo desde el CRM de recepción hasta los sistemas posteriores. Independientemente del canal utilizado, Fenergo garantiza una experiencia de incorporación fluida.
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FAQs
¿Qué es la incorporación de clientes y el KYC?
La incorporación de clientes es el proceso por el que las instituciones financieras integran a nuevos clientes en su negocio y establecen una relación laboral. Las directrices y normativas del KYC (Know Your Customer, conocimiento del cliente) exigen que las IF identifiquen y verifiquen adecuadamente a las personas con las que hacen negocios. El KYC es parte del proceso de incorporación del cliente, pero también es una obligación que se debe cumplir durante todo el ciclo de vida de la relación comercial.
¿Cómo optimizar la incorporación de clientes?
Para garantizar que el proceso sea eficiente y eficaz, las instituciones financieras deben invertir en software de incorporación de clientes. Muchas IF carecen de tecnología o tienen sistemas fragmentados que no ofrecen una visión única de sus clientes. La tecnología se puede aprovechar para automatizar la mayoría de tareas manuales que existen en el proceso de incorporación de clientes, así como para proporcionar una única referencia de los perfiles de los clientes en toda la institución, lo que proporciona un acceso más sencillo a la información adecuada en todo momento.
Por qué elegir SaaS para la incorporación de clientes y el KYC
El software como servicio tiene muchas ventajas y es el método más popular de aprovisionamiento de software para empresas. Aunque las instituciones de servicios financieros se resistían a adoptar el SaaS, ahora está ampliamente aceptado en el sector.
Las ventajas del SaaS de Fenergo:
- Tiempo de obtención de beneficios reducido: una plataforma que reduce el tiempo que se invierte en implementación y ayuda a materializar los beneficios más rápidamente.
- Menor coste de la propiedad: la configuración sin código permite la implementación y el mantenimiento de la solución sin la necesidad de asistencia técnica.
- Escalabilidad e integración: una solución que pueda crecer con su organización y tenga la capacidad de integrarse perfectamente con los sistemas y orígenes de datos existentes, con las capacidades adecuadas de la plataforma API.
- Flexibilidad: las herramientas de la IU permiten a los usuarios sin conocimientos técnicos mantener y actualizar la aplicación proporcionándoles la capacidad de adaptarse rápidamente a los requisitos en constante cambio.
Solicite una demostración
Vea cómo la incorporación de clientes de Fenergo puede ayudar a las instituciones financieras a digitalizar y automatizar el proceso de incorporación de clientes de extremo a extremo.
