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CLM para la Gestión de Activos

Asset Management Software y Gestión de Activos

Transforme digitalmente la experiencia de incorporación de clientes e inversionistas.

Fenergo CLM, diseñado exclusivamente en colaboración con el sector de los servicios financieros, permite a las empresas de gestión de activos ofrecer una experiencia excepcional a los clientes e inversionistas de principio a fin.

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Fenergo
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Transformar la experiencia del cliente y del inversionista

Las empresas de gestión de activos tienen la oportunidad de proteger sus márgenes y obtener una ventaja competitiva mejorando la eficiencia operativa y reforzando sus relaciones con los clientes e inversionistas. Su necesidad de gestionar un volumen de trabajo cada vez mayor, aumentar la velocidad de los ingresos, cumplir con las obligaciones reglamentarias y transformar la experiencia del cliente son retos que las tecnologías de incorporación están diseñadas para resolver.

Fenergo CLM para gestores de activos reduce drásticamente los tiempos de incorporación, automatiza los procesos manuales aislados y codifica los complejos requisitos normativos, lo que permite a las empresas ofrecer un proceso verdaderamente optimizado, eficiente y transparente desde la incorporación inicial hasta todos los puntos de contacto del ciclo de vida del cliente y del inversor.

Descubra las ventajas de Fenergo CLM para los Administradores de Activos

Con Fenergo CLM, los administradores de activos pueden lograr un retorno de la inversión tangible y una mayor cuota de mercado a través de ganancias de eficiencia interna clave que se traducen en una mejor experiencia para los clientes y los inversores.

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Trayectoria digital del cliente y del inversor

Las soluciones digitales de Fenergo reducen drásticamente los tiempos de vinculación, minimizan el alcance durante los procesos de vinculación y actualización, transforman digitalmente los procesos operativos con la organización de casos de extremo a extremo y la visión completa de los clientes e inversores de 360°.

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Eficiencia de procesos optimizada

Fenergo CLM permite a los gestores de activos ofrecer un proceso verdaderamente optimizado, eficiente y transparente desde la incorporación inicial hasta todos los puntos de contacto del ciclo de vida del cliente y del inversor.

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Reducción del riesgo con una visión única del cliente

Con su enfoque " API-first", Fenergo CLM ofrece a los administradores de activos una visión real e integrada de todos los clientes e inversionistas en todos los equipos, líneas de negocio y jurisdicciones. Fenergo se integra con una serie de tecnologías digitales que aceleran y digitalizan aún más los procesos de incorporación y gestión del ciclo de vida de los clientes e inversionistas.

4

Enfoque comunitario del cumplimiento

Fenergo ofrece una plataforma basada en la comunidad verdaderamente comprometida. Dirigidos por nuestro equipo de expertos en regulación, nuestra base de clientes mundial participa directamente en los foros comunitarios, en las reuniones de la junta consultiva de clientes y en los grupos de trabajo de productos específicos, lo que permite la mutua utilización de los costes y una preparación para las próximas normativas.

Características y funcionalidades principales

Simplified Client & Investor Onboarding

Por medio de un flujo de trabajo dinámico basado en reglas y respaldado por una herramienta de evaluación de riesgos incorporada.

Canales digitales de autoservicio

Incluyendo la Identificación y Verificación Digital (ID&V), la firma electrónica y un enfoque multicanal para obtener información digital de los clientes e inversionistas directamente.

Tableros de mando de información de gestión a varios niveles

Proporcionan visibilidad a los empleados ejecutivos, operativos y de relaciones con los clientes.

AML/KYC & Regulatory Policy Engine

Proporciona una aplicación coherente de los marcos normativos DLP, KYC, fiscal y de privacidad de datos en toda la empresa.

Selección automatizada de clientes e inversionistas y obtención de datos

Potenciada por integraciones API’s avanzadas con proveedores de datos y de screening líderes en el sector.

Visión de 360° del cliente y del inversor

Ofrece una clara Visualización de los Beneficiarios Finales (UBO por sus siglas en inglés) y de las complejas estructuras de los fondos, gracias a los datos centralizados y a las integraciones de datos de la API.

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Cumplimiento de ESG

Incorporación de clientes

Supervisión de la transacción

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Descubra cómo Fenergo CLM puede ofrecer una experiencia excepcional a los clientes e inversionistas de su empresa.

Bank ABC - Fenergo Client

How Fenergo Helps Asset Managers

Fast, frictionless, digital onboarding journeys

Transform manual processes into digitalized journeys using a single platform to connect all stakeholders - from Relationship Managers to Client Services, Portfolio Management, MLROs, and even the client themselves.

Deliver an Exceptional Client Experience

Simplify and expedite client onboarding and reviews through frictionless digital journeys, digital self-service channels, and a centralized data and document repository, reducing the number of client outreach touchpoints and accelerating the time-to-onboard.

Pre-packaged KYC, AML/CFT and Regulatory Policies

Leverage regulatory policies covering data document, and ownership and control rules for all counterparty types across 120+ jurisdictions to ensure compliance with current and upcoming regulations.
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Know Your Customer / Business

Digitalize the end to end KYC/B process for clients and merchants throughout the entire lifecycle. Simplify and automate due diligence with pre-packaged KYC/B rules and workflows, ensuring effective due diligence and regulatory compliance.

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Client / Merchant Onboarding

A single, integrated onboarding solution to connect stakeholders and provide a single merchant view. Streamline and automate end-to-end onboarding journeys, including KYC/B and risk, digital outreach, risk assessment and PEP and sanctions screening.

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Supervisión de la transacción

Detect suspicious activity in real-time, trigger alerts, investigate results and report financial crime to authorities. Transform transaction monitoring effectiveness, reduce false positives and manage risk exposure to combat Money Laundering and Terrorist Financing.

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CLM for Salesforce

Provide Relationship Managers with real-time visibility over the end-to-end onboarding process directly from Salesforce, leveraging automatic updates & streamlined outreach, eliminating the reliance on ineffective email updates and duplicate requests for information.

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Perspectivas

Advisory, Data & Product Partners

Fenergo partners with a host of market-leading advisory, implementation, data and product partners to create an end-to-end ecosystem of services and solutions for our clients.

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Dramatically Improve Operational Efficiencies
Reducir el riesgo y gestionar cumplimientos
Transform the Onboarding & Lifecycle Experience
Desbloquear el potencial de ingresos
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