CLM para la Gestión de Activos

Transforme digitalmente la experiencia de incorporación de clientes e inversionistas.

Fenergo CLM, diseñado exclusivamente en colaboración con el sector de los servicios financieros, permite a las empresas de gestión de activos ofrecer una experiencia excepcional a los clientes e inversionistas de principio a fin.

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Transformar la experiencia del cliente y del inversionista

Las empresas de gestión de activos tienen la oportunidad de proteger sus márgenes y obtener una ventaja competitiva mejorando la eficiencia operativa y reforzando sus relaciones con los clientes e inversionistas. Su necesidad de gestionar un volumen de trabajo cada vez mayor, aumentar la velocidad de los ingresos, cumplir con las obligaciones reglamentarias y transformar la experiencia del cliente son retos que las tecnologías de incorporación están diseñadas para resolver.


Fenergo CLM para gestores de activos reduce drásticamente los tiempos de incorporación, automatiza los procesos manuales aislados y codifica los complejos requisitos normativos, lo que permite a las empresas ofrecer un proceso verdaderamente optimizado, eficiente y transparente desde la incorporación inicial hasta todos los puntos de contacto del ciclo de vida del cliente y del inversor.

Descubra las ventajas de Fenergo CLM para los Administradores deActivos

Con Fenergo CLM, los administradores de activos pueden lograr un retorno de la inversión tangible y una mayor cuota de mercado a través de ganancias de eficiencia interna clave que se traducen en una mejor experiencia para los clientes y los inversores.

1

Trayectoria digital del cliente y del inversor

Las soluciones digitales de Fenergo reducen drásticamente los tiempos de vinculación, minimizan el alcance durante los procesos de vinculación y actualización, transforman digitalmente los procesos operativos con la organización de casos de extremo a extremo y la visión completa de los clientes e inversores de 360°.

2

Eficiencia de procesos optimizada

Fenergo CLM permite a los gestores de activos ofrecer un proceso verdaderamente optimizado, eficiente y transparente desde la incorporación inicial hasta todos los puntos de contacto del ciclo de vida del cliente y del inversor.

3

Reducción del riesgo con una visión única del cliente

Con su enfoque " API-first", Fenergo CLM ofrece a los administradores de activos una visión real e integrada de todos los clientes e inversionistas en todos los equipos, líneas de negocio y jurisdicciones. Fenergo se integra con una serie de tecnologías digitales que aceleran y digitalizan aún más los procesos de incorporación y gestión del ciclo de vida de los clientes e inversionistas.

4

Enfoque comunitario del cumplimiento

Fenergo ofrece una plataforma basada en la comunidad verdaderamente comprometida. Dirigidos por nuestro equipo de expertos en regulación, nuestra base de clientes mundial participa directamente en los foros comunitarios, en las reuniones de la junta consultiva de clientes y en los grupos de trabajo de productos específicos, lo que permite la mutua utilización de los costes y una preparación para las próximas normativas.

"Aviva Investors se ha centrado mucho en mejorar la experiencia de incorporación de nuestros clientes, pero los sistemas y procesos heredados nos impedían hacerla tan fluida como queríamos. La solución de Fenergo nos permitirá hacer el mejor uso posible de los datos públicos disponibles y agilizar el proceso, lo que supone una solicitud de documentación menos complicada que permite una incorporación más ágil y fluida".

Michelle Calcutt

Directora de Experiencia del Cliente, Aviva

Características y funcionalidades principales

Por medio de un flujo de trabajo dinámico basado en reglas y respaldado por una herramienta de evaluación de riesgos incorporada.

Incluyendo la Identificación y Verificación Digital (ID&V), la firma electrónica y un enfoque multicanal para obtener información digital de los clientes e inversionistas directamente.

Proporcionan visibilidad a los empleados ejecutivos, operativos y de relaciones con los clientes.

Proporciona una aplicación coherente de los marcos normativos DLP, KYC, fiscal y de privacidad de datos en toda la empresa.

Potenciada por integraciones API’s avanzadas con proveedores de datos y de screening líderes en el sector.

Ofrece una clara Visualización de los Beneficiarios Finales (UBO por sus siglas en inglés) y de las complejas estructuras de los fondos, gracias a los datos centralizados y a las integraciones de datos de la API.

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