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Banca Privada y Gestión de Patrimonios

Solución de Banca Privada y Gestión de Patrimonios

Habilitando que los bancos privados y los administradores de patrimonio digitalicen procesos de incorporación complejos, aumenten la eficiencia operativa y brinden una experiencia de cliente optimizada en todo el ciclo de vida del cliente.

  • Mayor rapidez en la incorporación de clientes complejos
  • Experiencias optimizadas y digitalizadas de los clientes
  • Cumplimiento de la normativa para requisitos complejos
  • Adquisición y gestión de datos digitales
Fenergo

Descubra el poder de Fenergo CLM

Para bancos privados y empresas de gestión de patrimonios

1

Experiencia del cliente optimizada y digitalizada

Hasta el 80% de los datos de los clientes existentes se pueden reutilizar para las solicitudes de nuevas cuentas y las obligaciones reglamentarias, lo que minimiza la necesidad de realizar actividades de divulgación entre los clientes. Los clientes pueden utilizar fácilmente los portales de clientes existentes o el Portal de Clientes de Fenergo, lo que permite una recolección de información única y práctica.

2

Cumplimiento de la regulación para requisitos complejos

Fenergo CLM ofrece garantías regulatorias en materia de delitos financieros, impuestos y otras obligaciones de cumplimiento. En colaboración con más de nuestros 80 clientes de servicios financieros, los expertos en reglamentación de Fenergo supervisan continuamente el panorama regulatorio, preparándose para el futuro con respecto a las nuevas y cambiantes regulaciones.

3

Retorno de ingresos temprano con una mayor eficiencia operativa

Libera a los gestores de relaciones y a otros funcionarios de la realización de tareas administrativas para que se centren en proporcionar interacciones personalizadas de mayor valor con los clientes (por ejemplo, venta cruzada y venta adicional de productos y servicios).

4

Reducción del coste total de propiedad

Fenergo SaaS reduce los costes de gestión y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de CLM y el coste de cambio de presupuesto, reduciendo los costes de aplicación, soporte y configuración sin código.

Vídeo de presentación de Fenergo

Dedique más tiempo a los clientes, no a sus procesos

Fenergo CLM es una solución SaaS sin código, que permite a los bancos privados y a los administradores de patrimonio crear un proceso de incorporación de clientes digital y operacionalmente eficiente, a la vez que capacita a los equipos para optimizar las relaciones con los clientes y ofrecerles una experiencia personalizada.

Esta solución permite a su organización minimizar los gastos operativos y seguir cumpliendo con el siempre cambiante panorama normativo.

Fenergo CLM ofrece

Incorporación eficiente y multicanal

La solución CLM SaaS de Fenergo agiliza los procesos de incorporación de clientes, de mantenimiento continuo y de revisión periódica a través de múltiples canales dentro de su ecosistema operativo, conectando a los administradores de relaciones y a los usuarios de los servicios intermedios y administrativos a lo largo de cada trayecto del cliente.

Fenergo CLM permite a sus usuarios agilizar la ejecución de los procesos operativos y de cumplimiento directamente desde su canal de operaciones, proporcionando visibilidad en tiempo real de la solicitud del cliente a través de cada etapa del ciclo de vida del cliente a todas las partes interesadas.

Captura y gestión de datos digitales

Supera las expectativas digitales de los clientes ofreciendo un contacto con el cliente sin complicaciones a través de la integración con portales internos y/o de clientes de Fenergo, proporcionando un intercambio seguro de datos y documentos, firma electrónica y capacidades integradas de identificación y verificación bio-métrica a través de nuestros socios líderes en la industria.

Vista única e integrada del cliente

API-first, Fenergo CLM se integra perfectamente en los ecosistemas tecnológicos existentes para proporcionar una vista única y consolidada de sus clientes, desde la administración hasta el servicio interno. Los datos y la documentación existente de los clientes pueden reutilizarse para facilitar la agilización de las revisiones y la ampliación de las relaciones, con lo que se maximiza la experiencia positiva del cliente y se minimizan las cargas operativas.

Incorporación eficiente y multicanal

Fenergo CLM para Bancos Privados y Gestores Patrimoniales ofrece cumplimiento regulatorio en diferentes marcos reglamentarios, que abarcan más de 120 jurisdicciones.

  • Determina el recorrido regulatorio del cliente considerado como una persona de alto valor neto (HNW, por sus siglas en inglés) a través del proceso de incorporación y más allá, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones regulatorias en vigor.
  • Ofrece un flujo de trabajo coherente basado en la regulación, reduciendo el esfuerzo manual y garantizando el cumplimiento del ciclo de vida.
  • Permite a los bancos privados y a los gestores de patrimonios capturar, visualizar y analizar las complejas estructuras de propiedad y Beneficiario Final (UBO, por sus siglas en inglés) de una manera intuitiva y fácil de usar. La solución establece visualmente estas relaciones y define el tipo de relación entre las entidades.
  • Reduce el riesgo operativo al incorporar un proceso de revisión reglamentaria automatizado basado en la puntuación de riesgo calculada que se atribuye al cliente.

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Póngase en contacto con nosotros para saber más sobre cómo Fenergo CLM transforma el modo en que los bancos privados y las empresas de gestión de patrimonios incorporan y gestionan a los clientes.

Bank ABC - Fenergo Client

How Fenergo Helps Private Banks & Wealth Managers

Digital Experience

Provide a digital experience for your clients allowing them to submit applications, open accounts and self-serve for their required data and documentation.  

Streamlined Onboarding

Optimize client journeys with automation to ensure a smooth and seamless onboarding experience that builds trust with clients.  

Continuous Risk Monitoring

Automated monitoring of your clients KYC profiles to ensure they are kept up-to-date in real time to reduce risk and ensure compliance.  
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