Banca Privada y Gestión de Patrimonios
Permite a los bancos privados y gestores de patrimonios digitalizar la incorporación de clientes, aumentar la eficiencia operativa y ofrecer una experiencia de cliente optimizada y personalizada a lo largo del ciclo de vida del cliente.
- Experiencia del cliente digitalizada y optimizada
- Ingresos más rápidos
- Cumplimiento normativo por diseño
Cómo ayuda Fenergo a los bancos privados y gestores de patrimonios
Experiencia digital
Incorporación optimizada
Vigilancia continua de los riesgos
Explore las soluciones de Fenergo
Gestión del ciclo de vida del cliente
Gestione a los clientes de forma digital en todas las fases del ciclo de vida del cliente, desde la incorporación inicial y el conocimiento del cliente (KYC) hasta las revisiones continuas del KYC y el fin de la relación con el cliente.
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Conocimiento del cliente
Digitalice el proceso KYC/B de principio a fin para clientes y comerciantes a lo largo de todo el ciclo de vida. Simplifique y automatice la diligencia debida con reglas y flujos de trabajo KYC/B preempaquetados, garantizando una diligencia debida y un cumplimiento normativo eficaces.
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Incorporación de clientes
Una solución única e integrada de incorporación de clientes para conectar a las partes interesadas y ofrecer una visión única del cliente. Agilice y automatice los procesos de incorporación de principio a fin, incluidos los de CSC y riesgo, captación digital de clientes, evaluación del riesgo del cliente y detección de PEP y sanciones.
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Supervisión de la transacción
Detecte actividades sospechosas en tiempo real, active alertas, investigue los resultados e informe de los delitos financieros a las autoridades. Transforme la eficacia de la supervisión de las transacciones, reduzca los falsos positivos y gestione la exposición al riesgo para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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Solución de Cumplimiento Normativo para ESG (ASG)
Simplifique el cumplimiento de las normativas globales, incluidas las de ESG, fiscalidad y protección de los inversores, entre otras. Acelere las clasificaciones de clientes y contrapartes mediante marcos y herramientas de clasificación normativa preempaquetados, así como evaluaciones automatizadas de riesgos e idoneidad.
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CLM for Salesforce
Proporcione a los gestores de relaciones visibilidad en tiempo real sobre todo el proceso de incorporación directamente desde Salesforce, aprovechando las actualizaciones automáticas y el alcance optimizado, eliminando la dependencia de actualizaciones ineficaces por correo electrónico y la duplicación de solicitudes de información.
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Socios de asesoramiento, datos y productos
Fenergo colabora con una serie de socios líderes del mercado en asesoramiento, implementación, datos y productos para crear un ecosistema integral de servicios y soluciones para nuestros clientes.
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