Permite a los bancos privados y a los administradores de patrimonio digitalizar los complejos procesos de incorporación, aumentar la eficiencia operativa y ofrecer una experiencia de cliente optimizada a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Hasta el 80% de los datos de los clientes existentes se pueden reutilizar para las solicitudes de nuevas cuentas y las obligaciones reglamentarias, lo que minimiza la necesidad de realizar actividades de divulgación entre los clientes. Los clientes pueden utilizar fácilmente los portales de clientes existentes o el Portal de Clientes de Fenergo, lo que permite una recolección de información única y práctica.
Fenergo CLM ofrece garantías regulatorias en materia de delitos financieros, impuestos y otras obligaciones de cumplimiento. En colaboración con más de nuestros 80 clientes de servicios financieros, los expertos en reglamentación de Fenergo supervisan continuamente el panorama regulatorio, preparándose para el futuro con respecto a las nuevas y cambiantes regulaciones.
Libera a los gestores de relaciones y a otros funcionarios de la realización de tareas administrativas para que se centren en proporcionar interacciones personalizadas de mayor valor con los clientes (por ejemplo, venta cruzada y venta adicional de productos y servicios).
Fenergo SaaS reduce los costes de gestión y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de CLM y el coste de cambio de presupuesto, reduciendo los costes de aplicación, soporte y configuración sin código.
Fenergo CLM es una solución SaaS sin código, que permite a los bancos privados y a los administradores de patrimonio crear un proceso de incorporación de clientes digital y operacionalmente eficiente, a la vez que capacita a los equipos para optimizar las relaciones con los clientes y ofrecerles una experiencia personalizada.
Esta solución permite a su organización minimizar los gastos operativos y seguir cumpliendo con el siempre cambiante panorama normativo.
La solución CLM SaaS de Fenergo agiliza los procesos de incorporación de clientes, de mantenimiento continuo y de revisión periódica a través de múltiples canales dentro de su ecosistema operativo, conectando a los administradores de relaciones y a los usuarios de los servicios intermedios y administrativos a lo largo de cada trayecto del cliente.
Fenergo CLM permite a sus usuarios agilizar la ejecución de los procesos operativos y de cumplimiento directamente desde su canal de operaciones, proporcionando visibilidad en tiempo real de la solicitud del cliente a través de cada etapa del ciclo de vida del cliente a todas las partes interesadas.
Supera las expectativas digitales de los clientes ofreciendo un contacto con el cliente sin complicaciones a través de la integración con portales internos y/o de clientes de Fenergo, proporcionando un intercambio seguro de datos y documentos, firma electrónica y capacidades integradas de identificación y verificación bio-métrica a través de nuestros socios líderes en la industria.
API-first, Fenergo CLM se integra perfectamente en los ecosistemas tecnológicos existentes para proporcionar una vista única y consolidada de sus clientes, desde la administración hasta el servicio interno. Los datos y la documentación existente de los clientes pueden reutilizarse para facilitar la agilización de las revisiones y la ampliación de las relaciones, con lo que se maximiza la experiencia positiva del cliente y se minimizan las cargas operativas.
Fenergo CLM para Bancos Privados y Gestores Patrimoniales ofrece cumplimiento regulatorio en diferentes marcos reglamentarios, que abarcan más de 120 jurisdicciones.
Póngase en contacto con nosotros para saber más sobre cómo Fenergo CLM transforma el modo en que los bancos privados y las empresas de gestión de patrimonios incorporan y gestionan a los clientes.