Privatkundengeschäft und Wealth Management
Wir ermöglichen es Privatbanken und Vermögensverwaltern, das Kunden-Onboarding zu digitalisieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und ein optimiertes und personalisiertes Kundenerlebnis über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu bieten.
- Digitalisiertes und optimiertes Kundenerlebnis
- Schnellere Umsatzgenerierung
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Design
Wie Fenergo Privatbanken und Vermögensverwaltern hilft
Digitales Erlebnis
Optimiertes Onboarding
Kontinuierliche Risikoüberwachung
Entdecken Sie die Lösungen von Fenergo
Fen-AI / KYRA
Compliance can no longer rely on periodic reviews, static rules and fragmented systems. Fen-AI and KYRA help institutions move to continuous and governed, agent-executed control, with humans in governance and every decision audit-ready.
Learn moreVerwaltung des Kundenlebenszyklus
Digitales Kundenmanagement in jeder Phase des Kundenlebenszyklus – vom ersten Onboarding und Know Your Customer (KYC) bis hin zu laufenden KYC-Überprüfungen und dem Offboarding von Kunden.
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Kenne deinen Kunden
Digitalisieren Sie den End-to-End-Know-Your-Customer-Prozess für Kunden und Gegenparteien während des gesamten Kundenlebenszyklus. Vereinfachen und automatisieren Sie die Due-Diligence-Prüfung mit vorgefertigten KYC-Regeln und -Workflows und stellen Sie so eine effektive Kundenprüfung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher.
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Kunden Onboarding
Eine einzige, integrierte Lösung für das Kunden-Onboarding, die alle Beteiligten miteinander verbindet und eine einheitliche Kundenansicht bietet. Optimieren und automatisieren Sie den gesamten Onboarding-Prozess, einschließlich KYC und Risiko, digitale Kundenansprache, Risikobewertung sowie PEP- und Sanktionsprüfung.
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ESG Compliance Software
Vereinfachen Sie die Einhaltung globaler Vorschriften wie ESG, Steuern, Anlegerschutz und mehr. Beschleunigen Sie die Klassifizierung von Kunden und Kontrahenten durch vorgefertigte regulatorische Klassifizierungsrahmen und Tools sowie automatisierte Risiko- und Eignungsbewertungen.
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CLM für Salesforce
Bieten Sie den Relationship Managern einen Echtzeit-Überblick über den gesamten Onboarding-Prozess direkt von Salesforce aus, indem Sie automatische Aktualisierungen und eine optimierte Kontaktaufnahme nutzen und damit die Abhängigkeit von ineffektiven E-Mail-Aktualisierungen und doppelten Informationsanfragen beseitigen.
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Beratung, Daten und Produktpartner
Fenergo arbeitet mit einer Vielzahl von marktführenden Beratungs-, Implementierungs-, Daten- und Produktpartnern zusammen, um ein End-to-End-Ökosystem von Dienstleistungen und Lösungen für unsere Kunden zu schaffen.
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