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Privatkundengeschäft und Wealth Management

Software für Privatbanken und Wealth Management

Ermöglicht es Privatbanken und Vermögensverwaltern, komplexe Onboarding-Prozesse zu digitalisieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und ein optimiertes Kundenerlebnis während des gesamten Kundenlebenszyklus zu bieten.

  • Schnelleres Onboarding von kunden mit komplexen Eigentümerstrukturen
  • Optimiertes und digitalisiertes Kundenerlebnis
  • Regulatorische Compliance für komplexe Anforderungen
  • Digitale Erfassung und Verwaltung von Daten
Fenergo

Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des Fenergo-CLM.

Für Privatbanken und Wealth Manager

1

Optimiertes und digitalisiertes Kundenerlebnis

Bis zu 80 % der vorhandenen Kundendaten können für neue Kontoanträge und regulatorische Verpflichtungen wiederverwendet werden, sodass der Bedarf an Kundenkontakten minimiert wird. Die Kunden können ihre Daten ganz einfach über bestehende Kundenportale oder das Fenergo-Kundenportal selbst verwalten, so dass sie die Informationen einmal bequem erfassen können.

2

Regulatorische Compliance für komplexe Anforderungen

Das Fenergo-CLM bietet regulatorische Sicherheit in den Bereichen Finanzkriminalität, Steuern und andere Compliance-Verpflichtungen. In Zusammenarbeit mit unseren mehr als 80 Finanzdienstleistungskunden überwachen die Regulierungsexperten von Fenergo kontinuierlich das regulatorische Umfeld und sorgen für Zukunftssicherheit bei neuen und sich entwickelnden Compliance-Vorschriften.

3

Kürzere Time-to-Revenue mit erhöhter betrieblicher Effizienz

Entlastet Kundenbetreuer und andere Mitarbeiter von administrativen Aufgaben, damit sie sich auf wertvollere persönliche Interaktionen mit Kunden konzentrieren können (z. B. Cross-Selling und Upselling von Produkten und Dienstleistungen).

4

Geringere Gesamtbetriebskosten

Die Fenergo-SaaS senkt die Kosten für die Verwaltung und Wartung der CLM-Technologieinfrastruktur und die Kosten für das Change-Request-Budget, wodurch die Kosten für die Anwendung, den Support und die Konfiguration ( No-Code Konfiguration) reduziert werden.

Fenergo Intro Video

Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Kunden, nicht mit Kundenprozessen.

Fenergo-CLM ist eine No-Code-SaaS-Lösung, die Privatbanken und Wealth Manager in die Lage versetzt, einen digitalen und betrieblich effizienten Kunden-Onboarding-Prozess zu schaffen und gleichzeitig Teams in die Lage zu versetzen, Kundenbeziehungen zu pflegen und ein personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten.

Diese Lösung ermöglicht es Ihrer Organisation, den operativen Aufwand zu minimieren und die sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen zu meistern.

Fenergo-CLM bietet

Regelbasierte, zukunftssichere Compliance

Die CLM-SaaS-Lösung von Fenergo optimiert das Kunden-Onboarding, die laufende Wartung und die regelmäßigen Überprüfungsprozesse über mehrere Kanäle innerhalb Ihres operativen Ökosystems und bringt Kundenbetreuer, Middle- und Back-Office-Benutzer während des gesamten Kundenlebensyklus zusammen.

Das Fenergo-CLM versetzt Ihre Benutzer in die Lage, die Ausführung von Betriebs- und Compliance-Prozessen direkt von ihrem Betriebskanal aus zu optimieren und allen Beteiligten eine Real-Time-Sicht über die Kunden-Applikation in den einzelnen Phasen des Kundenlebenszyklus zu bieten.

Digitale Datenerfassung und -verwaltung

Übertreffen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden an die Digitalisierung, indem Sie einen nahtlosen Kundenkontakt durch die Integration mit internen und/oder Fenergo-Kundenportalen ermöglichen und einen sicheren Daten- und Dokumentenaustausch, elektronische Unterschriften und integrierte biometrische ID&V-Funktionen über unsere führenden Partner anbieten.

Integrierte, einheitliche Kundenansicht

Das API-basierte Fenergo-CLM lässt sich nahtlos in bestehende Technologie-Ökosysteme integrieren und bietet eine einheitliche, konsolidierte Kundenansicht, vom Front- bis zum Backoffice. Vorhandene Kundendaten und -dokumente können wiederverwendet werden, um Prüfungen und Erweiterungen zu beschleunigen und so ein positives Kundenerlebnis zu schaffen und gleichzeitig den operativen Aufwand zu minimieren.

Regelbasierte, zukunftssichere Compliance

Das Fenergo-CLM für Privatbanken und Wealth Manager sorgt für Compliance in einer Reihe verschiedener Rahmenwerke, die mehr als 120 Jurisdiktionen umfassen.

  • Das Fenergo-CLM bestimmt die regulatorische Entwicklung des High-Net-Worth-Kunden während des Onboarding-Prozesses und darüber hinaus und gewährleistet so die Einhaltung aller geltenden regulatorischen Verpflichtungen.
  • Die Lösung bietet einen konsistenten Workflow, der den manuellen Aufwand reduziert und die Einhaltung der Vorschriften über den gesamten Lebenszyklus sicherstellt.
  • Sie ermöglicht es Privatbanken und Wealth Managern, komplexe Verantwortlichkeiten und UBO-Strukturen auf intuitive und benutzerfreundliche Weise zu erfassen, zu visualisieren und zu analysieren. Die Lösung bildet diese Beziehungen visuell ab und beschreibt die Art der Beziehung zwischen den Unternehmen.
  • Sie reduziert das operative Risiko, indem sie einen automatisierten Überprüfungsprozess auf der Grundlage der berechneten Risikobewertung des Kunden vorsieht.

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Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie das Fenergo-CLM das Onboarding und Management von Kunden bei Privatbanken und Wealth Managern transformiert.

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Automated monitoring of your clients KYC profiles to ensure they are kept up-to-date in real time to reduce risk and ensure compliance.  
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