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Asset Servicing

Asset Management Software

Verändern Sie das Onboarding-Erlebnis von Kunden und Investoren auf digitalem Wege.

Das Fenergo-CLM wurde in Zusammenarbeit mit der Finanzdienstleistungsbranche entwickelt und ermöglicht es Vermögensverwaltungsgesellschaften, ein außergewöhnliches End-to-End-Kunden- und Investorerlebnis zu bieten.

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Das Kunden- und Investoren-Erlebnis transformieren

Asset Management Institutionen haben die Möglichkeit, ihre Margen zu schützen und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, indem sie ihre betriebliche Effizienz verbessern und ihre Kunden- und Investorenbeziehungen stärken. Die Notwendigkeit, ein wachsendes Arbeitsaufkommen zu bewältigen, schneller zu Umsätzen zu gelangen, gesetzliche Auflagen zu erfüllen und das Kundenerlebnis zu verbessern, stellen allesamt Herausforderungen dar, die mit Onboarding-Technologien gelöst werden sollen.

Das Fenergo-CLM für Asset Manager verkürzt die Onboarding-Zeiten drastisch, automatisiert isolierte manuelle Prozesse und kodiert komplexe regulatorische Anforderungen, so dass Unternehmen einen wirklich optimierten, effizienten und transparenten Prozess vom ersten Onboarding über alle Berührungspunkte im Lebenszyklus von Kunden und Investoren anbieten können.

Entdecken Sie die Vorteile des Fenergo-CLM für Asset Manager

Mit dem Fenergo-CLM können Asset Manager eine greifbare Kapitalrendite und einen größeren Marktanteil durch wichtige interne Effizienzsteigerungen erzielen, die zu einem besseren Kunden- und Investoren-Erlebnis führen.

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Digitale Kunden- und Investoren-Erfahrungen

Die digitalen Lösungen von Fenergo verkürzen die Onboarding-Zeiten drastisch, minimieren den Aufwand während des Onboarding- und Aktualisierungsprozesses und transformieren die operativen Prozesse digital mit einer durchgängigen Orchestrierung von Cases und einer vollständigen 360°-Sicht auf Kunden und Investoren.

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Optimierte Prozesseffizienzen

Das Fenergo-CLM ermöglicht es Asset Managern, einen optimierten, effizienten und transparenten Prozess vom ersten Onboarding bis hin zu allen Berührungspunkten im Lebenszyklus von Kunden und Investoren anzubieten.

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Reduziertes Risiko mit einer zentralen Sicht auf Investoren

Mit seinem API-basierten Ansatz bietet das Fenergo-CLM Asset Managern eine echte, integrierte Ansicht aller Kunden und Investoren über alle Teams, Geschäftsbereiche und Jurisdiktionen hinweg. Fenergo lässt sich in eine Vielzahl digitaler Technologien integrieren, die das Kunden-Onboarding und das Management des Lebenszyklus von Kunden und Investoren weiter beschleunigen und digitalisieren.

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Community-Ansatz zum Management von Compliance

Fenergo bietet eine flexible, auf dem Community-Ansatz basierende Plattform. Unter der Leitung unseres Teams von Regulierungsexperten bringen sich unsere globalen Bestandskunden direkt in Community-Foren, Kundenabstimmungen und produktspezifische Arbeitsgruppen ein, wodurch eine gemeinsame und zukunftssichere Einschätung der Compliance Anforderungen im Hinblick auf bestehende und kommende Regulierungen ermöglicht wird.

Hauptmerkmale und Funktionalität

Simplified Client & Investor Onboarding

Über einen dynamischen, regelbasierten Workflow, der durch ein integriertes Risikobewertungstool unterstützt wird.

Digitale Self-Service-Kanäle

Einschließlich digitaler Identifizierung und Verifizierung (ID&V), eSignatur und einem Omni-Channel-Ansatz, um Informationen von Kunden und Investoren direkt digital einzuholen.

Mehrstufige Management-Informations-Dashboards

Bieten Transparenz für die Geschäftsleitung, den operativen Bereich und das Relationship Management.

AML/KYC & Regulatory Policy Engine

Konsistente Anwendung von AML, KYC, Steuer- und Datenschutzrichtlinien im gesamten Unternehmen.

Automatisiertes Screening von Kunden und Investoren sowie Datenbeschaffung

Mit Unterstützung von fortschrittlichen API-Integrationen mit branchenführenden Daten- und Screening-Anbietern.

360°-Ansicht von Kunden und Investoren

Übersichtliche Visualisierung von Shareholder Strukturen (Ultimate Beneficial Owners, UBOs) und komplexen Fondsstrukturen, ermöglicht durch zentralisierte Daten und API-Datenintegrationen.

Weitere SaaS-Lösungen von Fenergo

Sehen Sie sich das Angebot an SaaS-Lösungen von Fenergo an.

KYC Software

ESG Compliance

Kunden Onboarding

Fenergo Know Your Customer (KYC)

Erfahren Sie mehr

Finden Sie heraus, wie das Fenergo-CLM ein außergewöhnliches Kunden- und Investorerlebnis für Ihr Unternehmen schaffen kann.

Bank ABC - Fenergo Client

How Fenergo Helps Asset Managers

Fast, frictionless, digital onboarding journeys

Transform manual processes into digitalized journeys using a single platform to connect all stakeholders - from Relationship Managers to Client Services, Portfolio Management, MLROs, and even the client themselves.

Deliver an Exceptional Client Experience

Simplify and expedite client onboarding and reviews through frictionless digital journeys, digital self-service channels, and a centralized data and document repository, reducing the number of client outreach touchpoints and accelerating the time-to-onboard.

Pre-packaged KYC, AML/CFT and Regulatory Policies

Leverage regulatory policies covering data document, and ownership and control rules for all counterparty types across 120+ jurisdictions to ensure compliance with current and upcoming regulations.
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Explore Fenergo's Solutions

Know Your Customer / Business

Digitalize the end to end KYC/B process for clients and merchants throughout the entire lifecycle. Simplify and automate due diligence with pre-packaged KYC/B rules and workflows, ensuring effective due diligence and regulatory compliance.

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Client / Merchant Onboarding

A single, integrated onboarding solution to connect stakeholders and provide a single merchant view. Streamline and automate end-to-end onboarding journeys, including KYC/B and risk, digital outreach, risk assessment and PEP and sanctions screening.

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Fenergo Know Your Customer (KYC)

Detect suspicious activity in real-time, trigger alerts, investigate results and report financial crime to authorities. Transform transaction monitoring effectiveness, reduce false positives and manage risk exposure to combat Money Laundering and Terrorist Financing.

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CLM for Salesforce

Provide Relationship Managers with real-time visibility over the end-to-end onboarding process directly from Salesforce, leveraging automatic updates & streamlined outreach, eliminating the reliance on ineffective email updates and duplicate requests for information.

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Einblicke

Advisory, Data & Product Partners

Fenergo partners with a host of market-leading advisory, implementation, data and product partners to create an end-to-end ecosystem of services and solutions for our clients.

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Dramatically Improve Operational Efficiencies
Risiken mindern und die Compliance managen
Transform the Onboarding & Lifecycle Experience
Ausschöpfen des Umsatzpotenzials
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