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CLM für Asset Servicing

Asset Servicing

Verändern Sie das Onboarding-Erlebnis von Kunden und Investoren auf digitalem Wege.

Das Fenergo-CLM wurde in Zusammenarbeit mit der Finanzdienstleistungsbranche entwickelt und ermöglicht es Asset Managern, ein außergewöhnliches End-to-End-Kunden- und Investorenerlebnis zu bieten.

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Fenergo

Entdecken Sie die Vorteile des Fenergo-CLM

Für Verwahrstellen und Fondsadministra-toren

1

Das Kunden- und Investoren-Erlebnis transformieren

Verbessern Sie die Zeiten für das Kunden-Onboarding um 82 %, und reduzieren Sie die Anzahl der Onboarding-Touchpoints um bis zu 90 %, die Anzahl der abgebrochenen Anträge um 25 % und die KYC-Prüfzeiten um 37 %.

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Höhere betriebliche Effizienz

Nutzen Sie die Integrationen mit unseren externen Datenanbietern, und zentralisieren Sie die Prozesse zum Management des Lebenszyklus von Anlegern an einem Ort, sodass die Notwendigkeit der Kontaktaufnahme mit Anlegern auf ein Minimum reduziert wird. API-Integrationen mit internen und Fenergo-Anlegerportalen ermöglichen es den Investoren, Self-Service zu betreiben und Informationen nur einmal, digital und bequem zu erfassen.

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Verbesserter Schutz vor Finanzkriminalität und Einhaltung von Compliance

Der risikobasierte und regelbasierte Ansatz von Fenergo in Bezug auf AML/KYC und Compliance ermöglicht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in jeder Phase des Lebenszyklus eines Anlegers und reduziert das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften und der damit verbundenen Strafen. Der risikobasierte Ansatz stellt sicher, dass die Ressourcen auf Anleger mit hohem Risiko konzentriert werden können und die Investoren mit geringerem Risiko direkt weiterverarbeitet werden können.

4

Geringere Gesamtbetriebskosten

Die Fenergo-SaaS senkt die Kosten für die Verwaltung und Wartung der CLM-Technologieinfrastruktur und das Budget für „Change-Kosten“, indem die Kosten für Anwendung, Support und Konfiguration (No-Code Konfiguration) reduziert werden.

5

Beschleunigte Markteinführung

Konfigurierbar, skalierbar und flexibel – als Komplettlösung oder in einzelnen Modulen erhältlich und ohne Ausfallzeiten einsatzbereit und aktualisierbar. 

Fenergo Intro Video
 
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Verändern Sie das Kunden- und Investorenerlebnis

Fenergo Client & Investor Lifecycle Management ist eine SaaS-Lösung, die es Transfer Agents und Fondsadministratoren ermöglicht, das Onboarding und den Lebenszyklus von Anlegern von Anfang bis Ende digital zu managen und zu optimieren. Dies führt zu einer zukunftssicheren Compliance und einer verbesserten operativen Effizienz durch benutzerfreundliche, automatisierte und kosteneffiziente Prozesse.

„Northern Trust wird die Technologie von Fenergo in Kombination mit der Expertise unserer Serviceteams einsetzen, um das Onboarding von Anlegern über ein effizientes digitales Portal zu beschleunigen. Diese Entwicklung wird Kunden und Investoren während des gesamten Lebenszyklus unterstützen, einschließlich der kontinuierlichen Risikobewertung von Investorendaten, regelmäßiger Überprüfungen sowie des Offboardings. Darüber hinaus wird die Reduzierung des manuellen Dokumentenflusses unsere Teams in die Lage versetzen, sich auf mehr wertschöpfende Aktivitäten im Auftrag unserer Kunden zu konzentrieren und unsere Protokolle zur Informationssicherheit weiter zu verbessern.“

Clive Bellows
Leiter von Global Fund Services, EMEA

Fenergo-CLM für Asset Servicing liefert

Eine zentrale Plattform für den gesamten Lebenszyklus von Investoren

Das Fenergo-CLM transformiert und optimiert die End-to-End-Prozesse für das Management des Kunden- und Investorenlebenszyklus – vom Onboarding, der effizienten Verwaltung von Investor- und Geschäftspartnerdaten über Integrationen, Compliance-Prüfungen und Verbesserungsmaßnahmen bis hin zum Offboarding der Anleger.

Das Fenergo-CLM für Asset Servicing baut Silos ab und erhöht die Transparenz zwischen Compliance- und operativen Teams, beschleunigt die digitale Transformation und verbessert sowohl das Investoren- und Kundenerlebnis als auch das interne Nutzererlebnis erheblich, während gleichzeitig die Betriebskosten und -risiken stark reduziert werden.

Digitale und zentralisierte Verwaltung von Daten

Das Fenergo-CLM ist ein API-basiertes System, das sich nahtlos in bestehende Technologie-Ökosysteme einfügt und die effiziente Wiederverwendung vorhandener Anlegerdaten ermöglicht, um eine zentrale, konsolidierte Sicht auf den Investor zu bieten. Das Onboarding zukünftiger Investitionen innerhalb des Fondsangebots eines Kunden wird beschleunigt, wodurch sowohl das Kundenerlebnis als auch das des Investors optimiert und gleichzeitig der operative Aufwand minimiert wird.

Die Lösung umfasst außerdem ein speziell entwickeltes Investoren-Portal, über das Kunden und Investoren Daten und Unterlagen hochladen oder aktualisieren können, um das Onboarding und die Compliance-Verpflichtungen zu unterstützen. Das Fenergo-CLM lässt sich über eine API auch in die eigenen Anlegerportale von Transfer Agents und Fondsadministratoren integrieren, um das nahtlose Erheben und Verarbeiten von Anlegerinformationen für das Onboarding und regelmäßige KYC-Überprüfungen zu erleichtern.

Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance per Design

Das Fenergo-CLM bietet einen Best-Practice-Ansatz für die Einhaltung einer Vielzahl lokaler und globaler Vorschriften in über 120 Ländern, darunter in den Bereichen Geldwäschebekämpfung (AML), Know Your Customer (KYC), Steuern (FATCA, CRS, DAC 6), Datenschutz und mehr.

‍Dieseumfassende Lösung beinhaltet:

KYCPolicy Manager - Ein einziges Repository zur zentralen Erfassung, Verwaltung und Steuerung aller KYC- und Nicht-KYC-Daten, -Dokumente und Anforderungen an die Verantwortlichkeit und Kontrolle von verbundenen Parteien für Investoren. Die Software identifiziert automatisch die in den Geltungsbereich fallenden Vorschriften und ermittelt die Daten und die Dokumentation, die zur Unterstützung und zur schnelleren Einhaltung der Vorschriften erforderlich sind. Durch die Zentralisierung der Regeln bleiben die Due-Diligence-Richtlinien jederzeit auf dem neuesten Stand.

Legal Entity Data Integration mit führenden Anbietern - Vereinfacht den Prozess der Datenerhebung und nutzt die Informationen, um sie mit den vom Kunden bereitgestellten Daten abzugleichen und letztlich das Kunden- und Investorenerlebnis zu verbessern.

Manager für verbundene Parteien – Erfasst, visualisiert und analysiert komplexe Beziehungen und Verantwortlichkeiten / Kontrollverhältnisse zwischen juristischen Personen auf eine intuitive und benutzerfreundliche Art. Mit dynamischen Echtzeit-Filtern und Unternehmensindikatoren können sich die Benutzer ein klares Bild von Unternehmensstrukturen machen und die wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner, UBOs) identifizieren. Außerdem verwaltet die Lösung die Erfassung aller Daten und Dokumente, die für diese angeschlossenen Parteien erforderlich sind, und ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Hierarchien durch mehrere Kunden.

Automatisierte Risikobewertungen – Automatisierte Risikobewertungen – Bestimmt genau das Maß an Due Diligence (Standard oder erweitert), das für das Onboarding von Anlegern erforderlich ist. Die Lösung misst das Risiko sorgfältig in verschiedenen Risikokategorien und berechnet für jede Kategorie eine Risiko-Score. Die Lösung ist vollständig an die Anforderungen Ihrer Kunden anpassbar und ermöglicht die Erstellung von mehreren, vollständig angepassten Risikomodellen.

AML Screening –Bietet einen automatisierten, aggregierten Service zum Screening von PEPs, Sanktionen und negativer Medienberichterstattungen über einen einzigen Integrationspunkt zu mehreren branchenführenden Screening-Anbietern. Der Service ermöglicht das Screening von Investoren und verbundenen Parteien anhand einer oder mehrerer Quellen, so dass Finanzinstitute in der Lage sind, Übereinstimmungen in einer einzigen konsolidierten Ansicht anzuzeigen und zu klären. Benutzer können die Wesentlichkeit aller bestätigten Übereinstimmungen bestimmen, um nachfolgende Prozesse zu steuern, die direkt in eine Risikobewertung des Kunden einfließen.

Regelmäßige KYC-Überprüfungen – Ermöglicht die kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften und Compliance während des gesamten Lebenszyklus des Anlegers. Die Lösung legt die nächsten Review-Termine fest, und die Benutzer können das Risiko managen und bestimmte Phasen, Prozesse und Aufgaben auf der Grundlage der Risikobewertung eines Anlegers steuern. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung unterschiedliche Review-Zyklen für die einzelnen Jurisdiktionen.

Weitere SaaS-Lösungen von Fenergo

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KYC Software

ESG Compliance

Kunden Onboarding

Fenergo Know Your Customer (KYC)

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Kontaktieren Sie uns, und finden Sie heraus, wie das Fenergo-CLM das Onboarding Ihrer Investoren und Kunden transformieren kann.

Bank ABC - Fenergo Client

How Fenergo Helps Asset Servicers

Accelerated Time-To-Onboard

Transform manual processes into digital client and investor interactions - from initial fund subscription to client and investor onboarding and outreach, KYC refresh as well as continuous monitoring of transactions.

Digital Client & Investor Portal

Empower clients and investors to manage their onboarding and ongoing applications through a dedicated self-service portal, with both client and investor dashboards, as well as on-demand progress tracking and document management.

On-Demand Reporting & Insights

Deliver advanced investor, fund and compliance analytics and insights with real-time dashboards and advanced reporting tools, supported by a centralized fund and investor data repository.
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Know Your Customer / Business

Digitalize the end to end KYC/B process for clients and merchants throughout the entire lifecycle. Simplify and automate due diligence with pre-packaged KYC/B rules and workflows, ensuring effective due diligence and regulatory compliance.

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Client / Merchant Onboarding

A single, integrated onboarding solution to connect stakeholders and provide a single merchant view. Streamline and automate end-to-end onboarding journeys, including KYC/B and risk, digital outreach, risk assessment and PEP and sanctions screening.

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Fenergo Know Your Customer (KYC)

Detect suspicious activity in real-time, trigger alerts, investigate results and report financial crime to authorities. Transform transaction monitoring effectiveness, reduce false positives and manage risk exposure to combat Money Laundering and Terrorist Financing.

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CLM for Salesforce

Provide Relationship Managers with real-time visibility over the end-to-end onboarding process directly from Salesforce, leveraging automatic updates & streamlined outreach, eliminating the reliance on ineffective email updates and duplicate requests for information.

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Einblicke

Advisory, Data & Product Partners

Fenergo partners with a host of market-leading advisory, implementation, data and product partners to create an end-to-end ecosystem of services and solutions for our clients.

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Risiken mindern und die Compliance managen
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Ausschöpfen des Umsatzpotenzials
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