Client Lifecycle Management for Asset Servicing

Wartung von Vermögenswerten

Fenergo optimiert die gesamte Kunden- und Anlegerreise, einschließlich digitaler Abonnementdokumente, Onboarding und Due-Diligence-Prüfungen von Kunden, Investoren und nahestehenden Parteien sowie der kontinuierlichen Überwachung der Risiko- und Transaktionsprofile.

Digitales Anleger- und Kundenerlebnis
Automatisierte AML- und KYC-Due-Diligence
Eine einzige, zentrale Plattform für Kunden, Investoren und Fonds

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Wie Fenergo Asset Servicern hilft

Verkürzte Zeit bis zum Onboard

Verwandeln Sie manuelle Prozesse in digitale Kunden- und Anlegerinteraktionen — vom ersten Fondsabonnement über das Onboarding und die Kontaktaufnahme mit Kunden und Anlegern bis hin zur Aktualisierung des KYC sowie der kontinuierlichen Überwachung der Transaktionen.

Digitales Kunden- und Investorenportal

Ermöglichen Sie es Kunden und Investoren, ihr Onboarding und ihre laufenden Anträge über ein spezielles Self-Service-Portal zu verwalten, das sowohl Kunden- als auch Investoren-Dashboards sowie Fortschrittsverfolgung und Dokumentenmanagement auf Abruf bietet.

Berichterstattung und Einblicke auf Abruf

Bieten Sie fortschrittliche Anleger-, Fonds- und Compliance-Analysen und Einblicke mit Echtzeit-Dashboards und fortschrittlichen Berichtstools, die von einem zentralen Fonds- und Anlegerdatenarchiv unterstützt werden.

Entdecken Sie die Lösungen von Fenergo

KYRA AI Agents

An agentic AI workforce that automates compliance operations across onboarding, KYC, periodic review and monitoring. Every action auditable, policy-aligned, and built on Fenergo's trusted System of Record.

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Verwaltung des Kundenlebenszyklus

Managen Sie Kunden und Investoren digital in jeder Phase des Lebenszyklus — vom ersten Onboarding & Know Your Customer (KYC) bis hin zu laufenden KYC-Reviews und Offboarding.

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Kenne deinen Kunden

Digitalisieren Sie den umfassenden Kennenlernprozess für Kunden, Fonds und Investoren während des gesamten Kundenlebenszyklus. Vereinfachen und automatisieren Sie die Due-Diligence-Prüfung mit vorgefertigten KYC-Regeln und -Workflows, um eine effektive Sorgfaltspflicht für Kunden und Investoren sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

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Kunden Onboarding

Eine einzige integrierte Onboarding-Lösung für Kunden, Fonds und Investoren, um Stakeholder miteinander zu verbinden und eine zentrale Ansicht zu bieten. Optimieren und automatisieren Sie den gesamten Onboarding-Prozess, einschließlich KYC, digitaler Öffentlichkeitsarbeit, Risikobewertung sowie PEP- und Sanktionsüberprüfung.

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Fenergo Know Your Customer (KYC)

Erkennen Sie verdächtige Aktivitäten in Echtzeit, lösen Sie Warnungen aus, untersuchen Sie die Ergebnisse und melden Sie Finanzkriminalität den Behörden. Verändern Sie die Effektivität der Transaktionsüberwachung, reduzieren Sie Fehlalarme und verwalten Sie das Risiko zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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ESG Compliance Software

Vereinfachen Sie die Einhaltung globaler Vorschriften wie ESG, Steuern, Anlegerschutz und mehr. Beschleunigen Sie die Klassifizierung von Kunden und Kontrahenten durch vorgefertigte regulatorische Klassifizierungsrahmen und Tools sowie automatisierte Risiko- und Eignungsbewertungen.

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CLM für Salesforce

Bieten Sie den Relationship Managern einen Echtzeit-Überblick über den gesamten Onboarding-Prozess direkt von Salesforce aus, indem Sie automatische Aktualisierungen und eine optimierte Kontaktaufnahme nutzen und damit die Abhängigkeit von ineffektiven E-Mail-Aktualisierungen und doppelten Informationsanfragen beseitigen.

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Insights

Beratung, Daten und Produktpartner

Fenergo arbeitet mit einer Vielzahl von marktführenden Beratungs-, Implementierungs-, Daten- und Produktpartnern zusammen, um ein End-to-End-Ökosystem von Dienstleistungen und Lösungen für unsere Kunden zu schaffen.

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Unsere Kunden lieben, was wir tun

Generali Investments Holding setzt Fenergo CLM ein, um Operationen im Bereich der Finanzkriminalität zu unterstützen

Testimonial

„Nachdem wir gesehen haben, wie erfolgreich Generali Real Estate die Technologie von Fenergo integriert hat, waren wir zuversichtlich, dass das marktführende KYC- und Transaktionsüberwachungsangebot von Fenergo am besten zu unserem Geschäft passen würde“

Katja Mangiaracina

Hauptgeschäftsführer, Liability Driven Investment (LDI)

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Northern Trust digitalisiert das Onboarding für Anleger in Kapitalfonds

Testimonial

„Northern Trust wird die Technologie von Fenergo in Verbindung mit der Expertise unserer Serviceteams einsetzen, um Anleger über ein effizientes digitales Portal schneller zu betreuen. Die Entwicklung wird Kunden und Anleger während des gesamten Lebenszyklus unterstützen, einschließlich der kontinuierlichen Risikobewertung, regelmäßiger Überprüfungen und des Offboarding."

Clive Bellows

Leiterin der Abteilung Global Fund Services

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Citco entscheidet sich für Fenergo, um die Onboarding- und KYC-Prozesse für Kunden zu optimieren

Testimonial

„Die CLM-Plattform von Fenergo, ihr gemeinschaftlicher Ansatz für CDD und ihre Erfahrung mit der Digitalisierung des Kunden-Onboarding werden es Citco ermöglichen, unsere Ziele zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin alle aktuellen und zukünftigen KYC- und CDD-Verpflichtungen erfüllt."

Albert van Nijen

Leiter der Abteilung Client Lifecycle Management

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Drastische Verbesserung der betrieblichen Effizienz

Risiken mindern und die Compliance managen

Transformieren Sie das Onboarding- und Lebenszyklus-Erlebnis

Ausschöpfen des Umsatzpotenzials

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