Fenergo CLM pour Salesforce

Fenergo CLM pour Salesforce offre un parcours client numérique et sans friction, de la prospection à l'intégration et aux processus de cycle de vie. La solution place les chargés de clientèle aux commandes d'une nouvelle relation bancaire, en leur permettant de rechercher des entités existantes et d'initier et de suivre l'intégration de nouveaux clients et produits directement à partir de leur écran Salesforce.

Fenergo CLM pour Salesforce relie numériquement tous les intervenants dans les processus de vente, d'accueil du client et de KYC. Au fur et à mesure que le parcours d'accueil du client progresse dans Fenergo, le responsable des relations clients a une visibilité en temps réel sur le processus de bout en bout, directement depuis Salesforce, et peut recevoir des mises à jour automatiques par le biais de notifications " chatter ".

Fenergo CLM pour Salesforce permet aux institutions financières d'acquérir, de stocker et de partager numériquement des informations sur leurs clients, non seulement entre Salesforce et Fenergo, mais aussi entre plusieurs lignes d'affaires et juridictions (si les lois sur les données le permettent). Fenergo s'intègre à un grand nombre de fournisseurs de données externes et de référentiels de données internes, agissant comme un référentiel centralisé de données et de documentation, fournissant une vue client unique à 360°, réduisant les silos et permettant une prise de décision commerciale éclairée.

Le chargé de relations peut effectuer directement la prospection des clients, en téléchargeant facilement et efficacement la documentation du client. La solution offre une expérience numérique de premier ordre en matière de prospection de la clientèle, grâce aux fonctions d'identification et de vérification numériques et de signature électronique. Les bénéficiaires et les signataires autorisés peuvent également être ajoutés au processus de prospection des clients pour une vérification numérique transparente et une intégration accélérée.

L'intégration apporte plusieurs avantages clés, notamment une précision et une cohérence accrues des données, puisque les informations sur les clients sont synchronisées entre les deux plateformes. Elle rationalise les flux de travail, en réduisant la saisie manuelle des données et les erreurs potentielles. Les équipes de vente et d'exploitation ont une vue plus complète du parcours du client, ce qui améliore la prise de décision et l'engagement des clients. En outre, les capacités combinées d'analyse et de reporting des deux systèmes permettent d'obtenir de meilleures informations et des stratégies commerciales mieux informées.

En mettant l'accent sur la sécurité des données et la conformité, Fenergo CLM pour Salesforce adhère aux protocoles de sécurité standard de l'industrie et au cryptage des données pour garantir la sécurité des données. Les deux systèmes sont conformes à des réglementations telles que le GDPR et le CCPA, ce qui garantit que les données des clients sont traitées de manière appropriée. Des mises à jour et des audits de sécurité réguliers font partie de la maintenance de l'intégration afin de garantir une conformité permanente avec les lois sur la protection des données en constante évolution.

Oui, la solution permet une migration transparente des données des clients existants vers Salesforce et Fenergo. Le processus est conçu pour assurer l'intégrité des données et maintenir la structure et les relations entre les points de données. Des outils de cartographie avancés sont utilisés pour aligner les champs de données de Fenergo avec ceux de Salesforce, assurant ainsi une transition en douceur avec un minimum d'interruption des activités de l'entreprise.

Fenergo CLM pour Salesforce améliore considérablement l'accueil des clients et la gestion des relations. Les flux de travail automatisés rationalisent le processus d'accueil, réduisant ainsi le temps et les efforts. La vue unifiée des données clients dans Salesforce permet un meilleur suivi des interactions et de l'historique des clients, offrant ainsi un service plus personnalisé et plus efficace. Elle permet également une gestion proactive des relations avec les clients, car les équipes de vente et de service peuvent facilement identifier les opportunités et les risques sur la base de données complètes sur les clients.