Ofrezca una mejor experiencia del cliente conectando digitalmente cada trayecto a través del ciclo de vida del mismo.
Fenergo CLM para Salesforce proporciona una vista única del cliente al conectar digitalmente las jornadas de incorporación del cliente desde los sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM) desde el front office con el CLM del middle office la
Con esto, las empresas financieras pueden:
Fenergo CLM para Salesforce ofrece el cumplimiento de PLD, KYC y otros marcos normativos (privacidad de datos, impuestos, derivados OTC), preparando a las organizaciones financieras para la evolución de las regulaciones.
La orquestación de la jornada digital de Fenergo y las capacidades de procesamiento directo ofrecen una incorporación multicanal más ágil para los clientes y un tiempo más rápido para los ingresos de las instituciones financieras.
Con una incorporación más ágil de los clientes y jornadas digitales más controladas. Fenergo puede ayudar a las instituciones financieras a ofrecer una experiencia excepcional tanto a los clientes como a los empleados del banco.
La capacidad de ofrecer una experiencia excelente al cliente en cada punto de contacto en las jornadas del cliente ayuda a desbloquear más cartera y cuota de ingresos por cliente. Fenergo permite a las instituciones incorporar más clientes en un periodo más rápido.
Play
Una jornada desarticulada de los clientes se corresponde con un descenso de la experiencia del cliente. Además, cada desconexión que existe entre los actores internos (gestores de relaciones, incorporación de clientes, especialistas en KYC, etc.) contribuye a una mala experiencia de los empleados.
Fenergo CLM para Salesforce transforma el proceso de incorporación y gestión del ciclo de vida del cliente. La solución combina los puntos fuertes de la solución CRM número uno del mundo con las capacidades avanzadas de la solución de Gestión del Ciclo de Vida del Cliente de Fenergo. Conecta digitalmente todos los eventos de los clientes y las partes interesadas internas (gestores de relaciones, incorporación de clientes, especialistas en KYC) que participan en el proceso de incorporación de clientes, mejorando la visibilidad de la jornada del cliente y una coordinación más estrecha entre cada parte.
Este enfoque conjunto permite a las instituciones financieras obtener importantes eficiencias operativas internas que ayudan a ofrecer una experiencia superior a los clientes, al tiempo que garantizan el cumplimiento de la normativa durante todo el ciclo de vida.
Fenergo CLM para Salesforce ofrece una experiencia del cliente verdaderamente digital y sin complicaciones, desde la prospección hasta incorporación y los eventos del ciclo de vida. La solución conecta digitalmente a todas las partes interesadas en el proceso de incorporación, incluidos los departamentos de ventas, jurídico y de cumplimiento de las normas KYC. A medida que el proceso de incorporación del cliente avanza en Fenergo, el gestor de relaciones recibe visibilidad en tiempo real del estado de incorporación del cliente desde la pantalla de Salesforce.
El sistema de normas reglamentarias de Fenergo garantiza el cumplimiento de la normativa durante todo el ciclo de vida del cliente. Con solo una información básica sobre el cliente, el sistema de normas reglamentarias de Fenergo puede determinar todos los datos y la documentación necesaria para respaldar el proceso KYC. Con un perfil de cliente completo y preciso, las instituciones financieras pueden calcular con exactitud una calificación de riesgo y agilizar la diligencia debida de KYC/cliente.
Fenergo CLM para Salesforce permite a las instituciones financieras adquirir, almacenar y compartir digitalmente la información de los clientes en toda la empresa. Para cualquier documentación pendiente, los gestores de relaciones pueden realizar la búsqueda de clientes directamente, cargando la documentación del cliente de forma fácil y eficiente. La solución ofrece la mejor experiencia digital de contacto con el cliente a través del portal de clientes de Fenergo, la identificación y verificación digital (ID&V) y las capacidades de firma electrónica.
"El objetivo final de la integración Fenergo-Salesforce es eliminar las molestias para el gestor de relaciones y ofrecer una experiencia de cliente sin complicaciones".
Rohit Mahna, SVP y Director General, Servicios Financieros
Salesforce
Póngase en contacto con nosotros para obtener una demostración de cómo Fenergo CLM para Salesforce puede mejorar las experiencias de sus clientes.